Aditya Birla化工(印度)有限公司与Grasim工业有限公司合并

11 February, 2015

孟买 Grasim工业有限公司(Grasim)的董事会已经批准了该公司与Adity Birla集团公司旗下的Aditya Birla化工(印度)有限公司(ABCIL)之间的合并计划。董事会通过的换股比率为每1(一)份10卢比 兑换ABCIL公司每1(一)份10卢比16(十六)股

Grasim公司将发行146.2万份新股,从而使其股本增加到9.331亿卢比。

Grasim是印度氢氧化钠的主要生产制造商,公司年生产能力为〜452500吨。该公司工厂位于纳格达(中央邦)和维拉亚特(古吉拉特邦),公司刚刚对其进行了一次整合。Grasim公司的主要业务为黏胶短纤维的生产制造,而氢氧化钠除了其他用途外,还被用作该产品生产过程中的添加物。

ABCIL是印度主要的氯碱制造商之一,共拥有三座工厂,分别位于在雷拉(恰尔肯德邦),雷努科奥特(北方邦)和卡瓦尔(卡纳塔克邦)。氢氧化钠年生产能力为〜293000吨,自备110兆瓦电厂。

根据拟定的合并计划,Aditya Birla集团将把氯碱业务整合至Grasim,从而加强其独立提供黏胶短纤维、氢氧化钠以及化工副产品等系列产品的能力。通过整合ABCIL遍布全国的生产设施,此次合并将实现Grasim公司的地域多元化。以Grasim的实力为支持,合并还将为企业带来利用运营和财务协同效应实现发展的良好机遇。本次合并符合Aditya Birla集团一贯的理念,即把相似的业务合并至一家公司。

合并方案

拟议的合并将按照法院根据《1956年公司法》391节到394节、《1956年公司法》其他适用条款以及《2013年公司法》所批准的合并方案进行。

Walker Chandiok &; Co LLP提出的换股比率建议已被董事会所接受。Axis资本有限公司就独立评估人建议的换股比率为Grasim公司董事会出具了公平意见书。Khaitan &; CO 是本次交易的的法律顾问。

拟定的合并方案在适用情况下,需要得到高等法院、印度竞争委员会、证券交易所、股东和债权人及法律监管部门的批准。