Hindalco获得了Aleris所蕴含的25.8亿美元价值

Aditya Birla Group主席Kumar Mangalam Birla说道，“这将巩固我们作为世界铝增值产品生产商第一的地位。”

• 收购系数为7.2倍，预期未计利息，税项，折旧及摊销前的利润为3.6亿美元。
• 合计净负债以及未计利息，税项，折旧及摊销前的利润将在结束之前低于3.5倍。
• Aleris在欧洲、美国以及亚洲都有其制造工厂。
• 这巩固了Novelis在美国的刘易斯波特和比利时的迪弗尔快速发展汽车市场的领导地位。
• Novelis凭借着德国科布伦茨的Aleris工厂的制造部和研发部的技术能力，涉足高端航天航空市场。
• 充分整合金属价值链中Aleris中国浙江现代工厂在高速发展的亚洲市场的地位。
• 印度增值产品业务分为建筑与施工市场。

Hindalco全资子公司Novelis有限公司近日宣布了签署收购全球主要铝轧制产品公司总部设在美国的Aleris有限公司的最终协议，其债务融资交易为25.8亿美元

Hindalco主席Kumar Mangalam Birla先生说道，“十几年前，随着收购Novelis，Hindalco登上了全球铝业的舞台。这使得Hindalco成为了一个全球性的跨国公司并为其带来顶级国际客户以及一流铝增值产品能力。此后，Novelis获得了显著的增长并继续成为全球市场的领导者。收购Aleris是我们铝增值产品发展战略的下一个阶段。这将巩固我们全球铝增值产品生产商第1的地位。此次收购后，我们可以在各地的汽车市场以及现在的高端航天航空市场很好的服务我们的客户。我们将在亚洲铝价值链下游产业占据有一席之地，布局了在此区域未来的发展。这也增加了我们当前印度铝增值业务的世界级制造能力，并加快了我们通向印度制造世界级产品的通路。”

自从2007年8月Hindalco用60亿美元收购Novelis，在过去10年间Novelis在此业务上进一步投资了20亿美元。致力于在汽车市场建立先驱者的地位，通过可循环持续经营模式并深化南美洲和亚洲未来增长的市场的承诺来建立差异化经营。因此，如今的Novelis已成为铝增值产品市场世界第1规模的公司，并且在收购之后，汽车和饮料罐市场收入倍增。

在市场部分层面，此次收购丰富了快速发展的汽车市场的系列产品并进入了高端技术驱动的航天航空市场。此外，获得连铸能力将增强Hindalco在建筑与施工市场的竞争能力。Aleris的生产基地遍布各地。这不仅巩固了在美国和欧洲的发达市场中合并后实体的地位，而且Novelis也在亚洲新兴市场中有着很好的地位。在过去几年里，Aleris在汽车和航天航空领域已投资了将近9亿美元。近期的产能增长将显著支持Novelis跨区域和市场部分的增长。因此，Novelis将进一步丰富跨区域、领域和客户的商业投资。

Aleris的产能已通过汽车和航天航空领域的蓝筹客户印证了其长期承包业务。德国科布伦茨是Aleris的全球研发中心，拥有超过50年的开发和生产世界级产品的悠久历史­;-这将显著的增加了Novelis的美国肯纳索大西洋的研发中心的优势，新式合金以及制造专业知识使其在未来保持市场的领先地位。

Aleris现代镇江工厂位于Novelis常州工厂附近，通过使其进入上海期货交易所的金属集成，增强了Novelis在亚洲的竞争能力，并且作为铝板供应商巩固了其在世界最大和发展最快的汽车市场的领导地位，电动汽车预期需求显著增长，电池和汽车车身需要如铝的轻质材料。

Aleris是美国B&;C领域的市场领导者，主要是因为其在尤里克斯维尔和美国其他工厂的独特的回收再铸造技术。这是传统意义上竞争高度激烈的市场部分，但Aleris的质量和反响有助于在多年间保持其在市场的领导地位。

Aleris早期扩大了在美国刘易斯波特的汽车投资。这家工厂汲取了比利时迪弗尔的成熟的汽车工厂的技术和制造经验。此资产的增长克服了Novelis的时间滞后，从而建立新工厂并有助于服务快速发展美国铝制汽车市场的客户。

此次收购增加了Hindalco的产能，使其向印度提供铝增值产品的最大产能。印度铝业市场位于人均GDP演化状态对比国内铝的消耗增长的顶点­;-十年前中国出现了类似的指数增长。在增长的早期并且政府推动印度制造的活动，如B&;C和运输部分很可能会显著增长。配合Novelis的协和作用，Hindalco已成为印度铝增值产品的市场领导者并在未来获得此项增长。此外，Aleris在此领域的专业知识使Hindalco印度铝增值产品业务具有超越当地的竞争优势，使其能够与全球生产商在印度利润丰厚的市场中竞争。

预计综合收入将达到约210亿美元，员工基数约为40000。主要制造工厂的详细情况如下。

Novelis有限公司收购Aleris有限公司受惯例成交条件与监管批准。

此“媒体声明”中涉及公司目标、规划、估计预期或预测都是适用政权法律法规范围内的“前瞻性”陈述。实际报告可能与这些明示或暗示的内容有实质性不同。影响公司运营的重要因素包含全球和印度供求关系，成品价格，原材料可获得性及其价格，公司主要市场上的价格和需求的周期性发展，印度以及公司业务所在地政府法律、税收制度、经济发展的变化以及诉讼和劳资谈判等其他因素。对随后由于任何发展、出现的信息、事件或其他情况，本公司不负有对任何该前瞻性声明做出公开修正、修改或修订的责任。

关于Hindalco Industries有限公司

Hindalco Industries有限公司是Aditya Birla Group的金属行业旗舰公司，是铜和铝制造业的领先企业。是世界上最大的轧制铝公司，也是亚洲最大的原铝生产商之一。在印度，该公司的铝制设备覆盖全国，经营范围从铝土矿开采、氧化铝精炼、煤炭开采、自备发电和铝冶炼到铝的轧制、压制和箔的下游价值增值产品。Birla Copper的铜设施包括世界一流的铜冶炼厂、下游设施、化肥厂和自备码头。铜冶炼厂是世界上最大的独立定制冶炼厂。Birla Copper生产阴极铜和铜杆连铸以及其他副产品。

关于Novelis有限公司

HIL全资子公司Novelis有限公司是全球铝轧制品引领公司以及世界最大的铝回收公司。公司总部设在格鲁吉亚亚特兰大，运营于10个国家，约有11000名雇员，2018财政年度营业额达到115亿美元。Novelis面向北美、欧洲、亚洲和南美运输、包装、建设、工业与消费品电子市场供应优质铝板和铝箔制品。

关于Aleris有限公司，Aleris是一家私人控股公司并是全球铝轧制品生产商领导者之一。总部设在俄亥俄州克利夫兰的Aleris在北美洲、欧洲和亚洲经营了13个生产工厂。更多信息请访问：www.aleris.com。

完成Aleris的收购后，整体区域内的产能如下：

*产品将取决于实际产品组合。

#以上未显示印度铝上游、采矿以及铜工厂设备