تكمل شركة Hindalco-Novelis الاستحواذ على شركة Aleris

التمتع بمكانة راسخة باعتبارها الشركة الأولى على مستوى العالم في منتجات الألومنيوم ذات القيمة المضافة

• إتمام الصفقة بقيمة سوقية للمؤسسة قدرها 2.8 مليار دولار. تضاعف القيمة السوقية للمؤسسة بسعر مغرٍ يمثل 7.2 ضعف
• مزايا محتملة للتعاون بقيمة 150 مليون دولار على أساس متكرر
• بداية دخول شركة Novelis إلى قطاع الطيران المرموق
• وجود سلسلة قيمة معدنية متكاملة تمامًا في الصين مع منشأة Zhenjiang الحديثة التابعة لشركة Aleris
• تمكين Novelis من شغل صدارة قطاع البناء والتشييد في الولايات المتحدة

مومباي: أعلنت اليوم شركة Hindalco Industries Limited، الشركة الرائدة للمعادن ضمن مجموعة شركات Aditya Birla Group، إتمام حيازتها لشركة Aleris من خلال شركتها الفرعية Novelis Inc. المملوكة لها بالكامل. وإن حيازة شركة Aleris Corporation، المتخصصة في المنتجات المدلفنة والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، يجعل من Hindalco واحدة من أكبر شركات الألومنيوم في العالم من خلال التواجد العالمي عبر 49 مرفق تصنيع متطور في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

"تمثل صفقة حيازة شركة Aleris حدثًا مهمًا ورئيسيًا لشركتي Hindalco و Novelis في سعيهما نحو الريادة العالمية. ويعكس إتمام هذه الصفقة وسط ظروف السوق الصعبة قناعتنا بأعمال Aleris والقيمة التي تضيفها إلى محفظة المعادن الخاص بنا. لطالما شهدت فترات الاضطراب على مدار التاريخ ظهور الأبطال، مدعومين بالقيادة الجيدة والأسس التجارية السليمة. وإنه رهان استراتيجي طويل المدى، مثلما كانت شركة Novelis في عام 2007". قالها Mr. Kumar Mangalam Birla، رئيس مجلس إدارة Aditya Birla Group. "تمكننا صفقة Aleris وبشكل حاسم من زيادة تنويع محفظتنا النهائية للمعادن في قطاعات أخرى ممتازة في السوق، ولا سيما قطاع الطيران. من خلال تكوين بطل في الصناعة، نقوم بتعزيز التزامنا تجاه عملائنا وموظفينا ومساهمينا. وفي الوقت نفسه، مع هذا التوسع الإضافي في محفظة صناعة الألومنيوم الخاصة بنا، اتخذنا خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة."

مع إضافة الأصول التشغيلية والقوة العاملة الخاصة بشركة Aleris، تستعد Novelis لخدمة سوق آسيا المتنامية على نحو أكثر كفاءة من خلال دمج الأصول التكميلية في المنطقة بما في ذلك قدرات إعادة التدوير والصب والدلفنة والتشطيب.

"إن الاستحواذ على شركة Aleris يدفع استراتيجيتنا لمنتجات الألومنيوم ذات القيمة المضافة نحو الأمام، ويتيح لنا الدخول إلى مجال الطيران المرموق. كما أنه يعزل شركة Hindalco-Novelis عن تقلبات الأسعار العالمية ويزيد من تركيزنا على الأعمال النهائية. كما تعزز شركة Aleris موقعنا الاستراتيجي في آسيا وترسخ مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال المعادن، مع التواجد بشكل أكثر قوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا أيضًا. أشكر الفريق على إتمام هذه الصفقة المهمة" قالها Mr. Satish Pai العضو المنتدب لشركة Hindalco Industries.

إضافة إلى المنافع الاستراتيجية العديدة، فإن عملية الاستحواذ ستولد ما يقرب من 150 مليون دولار من التآزر وتنشئ ملفًا ماليًا قويًا. بالإضافة إلى ذلك، ستبلغ نسبة صافي الدين المجمع إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين حوالي 3.3 ضعف وهو ما يُعد ضمن الارشادات المحدثة مؤخرًا بأقل من 3.5 ضعف وأقل بكثير من التوقعات الأولية بأقل من 4 أضعاف عند إعلان الصفقة.

يتكون سعر الشراء الختامي البالغ قدره 2.8 مليار دولار من 775 مليون دولار لقيمة حقوق الملكية، بالإضافة إلى ما يقرب من 2.0 مليار دولار لتحمل أو إطفاء ديون Aleris القائمة ومدفوعات إضافية قيمتها 50 مليون دولار. زادت مستويات دين شركة Aleris القديمة منذ الإعلان عن الاستحواذ الأولي بسبب ارتفاع رأس المال العامل لدعم زيادة العمليات، في حين أن الربح مرتبط بأداء أقوى من المتوقع من قبل أعمال Aleris في الولايات المتحدة. وعلى أساس اثني عشر شهرًا متتاليًا تنتهي في 31 ديسمبر 2019، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لشركة Aleris القديمة المستقلة 388ممليون دولار، وهو أعلى من المبلغ المقدر في وقت الإعلان عن الصفقة. على الرغم من زيادة ديون Aleris القديمة، فإن قيمة المشروع الضمنية تضاعفت بمعدل 7.2 مرة بما يتماشى مع حالة الاستحواذ الخاصة بنا، وذلك بسبب الأداء على نحو أفضل للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين.

صرح Mr. Steve Fisher، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Novelis Inc. قائلاً "يعد اليوم لحظة تحول في تاريخ شركتنا، ولم أكن أبدًا أكثر ثقةً من الوقت الراهن في قدرتنا على تقديم المزيد من القيمة إلى عملائنا وزملائنا والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. فمن خلال القوة العاملة عالمية المستوى، والتواجد في الأسواق النهائية الأكثر تنافسيةً واحتياجًا للنواحي الفنية، والقدرة على تقديم حلول سريعة وقابلة للتكيف ومستدامة، ستتمكن Novelis من خدمة عملائنا على نحو أفضل."

ستستحوذ Novelis على مصانع Aleris البالغ عددها 13 مصنعًا في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. ومع ذلك، سعيًا لتلبية الشروط التنظيمية، يتعين على الشركة التنازل عن مصانع Aleris في مدينة لويسبورت بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدية دافل ببلجيكا، كما تم الإعلان عنه سابقًا.

حول Hindalco

تعد Hindalco Industries Limited بمثابة الشركة الرئيسية للمعادن في Aditya Birla Group. ونظرًا لكونها رائدة صناعة المعادن برأس مال يبلغ 18.7 مليار دولار أمريكي، فإن شركة Hindalco تعد أكبر شركة لدرفلة الألومنيوم وإعادة تدويره في العالم، وواحدة من أكبر شركات النحاس. كما أنها واحدة من أكبر منتجي الألومنيوم الأولي في آسيا. ومسترشدة بهدفها المتمثل في تشكيل عالم أكثر صداقة للبيئة وأقوى وأذكى، تقدم Hindalco حلولاً مبتكرة من أجل كوكب مستدام. وتعد Novelis Inc، الشركة الفرعية المملوكة لها بالكامل، أكبر شركة في العالم لإنتاج أدوات علب المشروبات المصنوعة من الألومنيوم، وأكبر شركة لإعادة تدوير علب المشروبات المستعملة (UBCs). ويضم مرفق النحاس الخاص بشركة Hindalco في الهند مصهر نحاس عالمي المستوى، ومرافق المراحل الأدنى من الصناعة، ومصنع أسمدة، ومرسى صغير خاص. ويعد مصهر النحاس من بين أكبر المصاهر المخصصة في العالم في موقع واحد. وتنتشر Hindalco عالميًا لتضم 36 وحدة تصنيع عبر 10 بلدان.

حول Novelis

تسعى شركة Novelis Inc. وراء هدفها لتشكيل عالم مستدام على نحو متعاون. وبوصفها شركة عالمية رائدة في المنتجات والخدمات المبتكرة وأكبر شركة على مستوى العالم في مجال إعادة تدوير الألومنيوم، فهي تتعاون مع عملاء في صناعات السيارات وعلب المشروبات والصناعات المتخصصة لتقديم حلول تزيد من مزايا الألومنيوم خفيف الوزن المستدام في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وتعد Novelis شركة تابعة لشركة Hindalco Industries Limited - شركة رائدة في صناعة الألومنيوم والنحاس – وهي رائدة في مجال المعادن في Aditya Birla Group - تكتل متعدد الجنسيات مقره في مومباي، الهند. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة novelis.com.

حول Aleris

تعد Aleris شركة مملوكة بشكل خاص وتشغل مكانة عالمية رائدة في مجال منتجات الألومنيوم المدلفنة التي تخدم صناعات متنوعة بما في ذلك الطيران والسيارات والبناء والتشييد والنقل التجاري والتصنيع المرتبط بالصناعة. يقع مقر Aleris في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، وتدير مرافق إنتاج في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.