Hindalco-Novelis完成对Aleris的收购

水泥是世界第一大铝增值产品

• 收购价为28亿美元。企业价值翻7.2倍
• 潜在的协同效益达1.5亿。
• 标志着Novelis进入高端航空航天领域
• 充分整合金属价值链中Aleris中国浙江现代工厂在市场的地位。
• 使Novelis成为美国建筑行业的领导者

孟买：印度Aditya Birla Group金属旗舰公司Hindalco Industries Limited今天宣布其全资子公司Novelis Inc完成对Aleris的收购。Hindalco收购总部位于美国的轧制产品巨头Aleris公司，将成为全球最大的铝公司之一，在北美、欧洲和亚洲拥有49个最先进的生产基地。

“Aleris的收购标志着Hindalco和Novelis走向全球领导地位的一个重要里程碑。此次收购是在市场形势严峻的情况下完成的，这反映了我们对Aleris业务的信心，以及它对我们金属投资组合的价值。从历史上看，在动荡时期，企业巨头的出现是由高质量的领导力和良好的商业基本面推动的。这是一场长期的战略赌注，就像2007年的Novelis，”Aditya Birla Group董事长Kumar Mangalam Birla表示。 “Aleris的收购至关重要，它使我们的金属下游投资组合进一步多样化，能够进入其他高端市场，尤其是航空航天领域。在成为行业龙头这条道路上，我们坚持加强对客户、员工和股东的承诺。与此同时，随着我们铝产品组合的进一步扩大，我们朝着更可持续的未来迈出了决定性的一步。”

随着Aleris运营资产和员工队伍的注入，Novelis准备通过整合该地区的互补资产（包括回收、铸造、轧制和精加工能力），更有效地服务于不断增长的亚洲市场。

“Aleris的收购推进了我们的铝增值产品战略，并促使我们进入高端航空航天领域。另外，它使Hindalco-Novelis免受全球价格波动的影响，并使我们更加关注下游业务。Aleris加强了我们在亚洲的战略地位，也巩固了我们作为全球领先金属企业的地位，在美国和欧洲也占据更强大的市场。我感谢团队完成了这项重要的收购项目。”Hindalco Industries董事总经理Satish Pai先生说道。

除了它能够带来的许多战略利益，这次收购将产生约1.5亿的协同效益，并创造一个强大的财务资源。此外，调整后的未计利息、税项、折旧及摊销前的利润与净负债之比约为3.3倍，处于最近更新的指导线3.5倍以下，且远低于交易公告时的最初预期4倍以下。

此次收购价格为28亿，其中包括7.75亿美元的股权价值，以及约20亿美元的Aleris当前未偿债务和5000万美元的盈利支付款项。遗留下来的Aleris债务水平自最初宣布收购以来有所上升，原因是营运资本增加，以支持业务的增长，而盈利支付款项则与Aleris美国业务强于预期的业绩挂钩。在截至2019年12月31日的过去12个月的基础上，Aleris独立清算资产调整后的未计利息、税项、折旧及摊销前的利润为3.88亿美元，高于交易宣布时的预估。尽管Aleris遗留债务有所增加，但未计利息、税项、折旧及摊销前的利润表现更好，其内在的企业价值翻7.2倍，这符合我们的收购案例。

Novelis公司总裁兼首席执行官Steve Fisher说表示：“今天是公司历史性的变革时刻，我从未像今天这样充满信心，相信我们有能力为我们的客户、同事以及我们生活和工作的社区创造更多的价值。”“Novelis拥有世界一流的员工队伍，在竞争最激烈、技术要求最高的终端市场占有一席之地，并有能力提供快速、适应性强和可持续的解决方案，因此Novelis将能够更好地服务于我们的客户。”

Novelis将收购Aleris在北美、欧洲和亚洲的13家工厂；但是，为了满足监管条件，公司被要求剥离Aleris在美国肯塔基州Lewisport和比利时Duffel的工厂，正如之前的宣布。

关于Hindalco

Hindalco Industries有限公司是Aditya Birla Group金属业务的旗舰公司。Hindalco---这座187亿美元的金属大厂，是全球最大的铝轧制和回收公司，也是主要的铜生产商。它也是亚洲最大的原铝生产商之一。Hindalco的宗旨是建设一个更绿色、更强大、更智能的世界，为可持续发展的地球提供创新的解决方案。其全资子公司Novelis有限公司是全球最大的铝饮料罐库存生产商，也是最大的二手饮料罐回收商。印度Hindalco的铜设施包括世界一流的铜冶炼厂、下游设施、化肥厂和自备码头。铜冶炼厂是世界上最大的独立定制冶炼厂。Hindalco在全球10个国家拥有36个生产基地。

关于Novelis

Novelis公司的目标是共同塑造一个可持续的世界。作为创新产品和服务的全球领导者和全球最大的铝回收商，我们与汽车、饮料罐和特种行业的客户合作，为北美、欧洲、亚洲和南美的客户提供最大限度可持续利用的轻量化铝解决方案。Novelis是铝铜行业引领者Hindalco Industries公司所属子公司，也是总部位于印度孟买跨国企业集团Aditya Birla Group的金属旗舰公司。更多信息请访问：novelis.com

关于Aleris

Aleris公司是一家私营企业，在全球范围内为航空航天、汽车、建筑、商业运输和工业制造等多个行业提供铝材轧制产品。总部设在俄亥俄州克利夫兰的Aleris在北美洲、欧洲和亚洲经营了生产工厂。