Hindalco-Novelis completa la adquisición de Aleris

Consolida su posición como número 1 en el mercado mundial de los productos de valor añadido del aluminio

• Trato cerrado por un valor empresarial de 2.800 millones de dólares. Múltiple EV por un atractivo aumento de x7,2
• Beneficios sinérgicos potenciales de 150 millones de dólares de forma recurrente
• Marca la entrada de Novelis en el segmento aeroespacial de alto nivel
• La cadena de valor del metal completamente integrada tiene impacto China con la moderna instalación de Aleris en Zhenjiang
• Coloca a Novelis como líder en el segmento de la edificación y construcción en EE. UU.

Mumbai: Hindalco Industries Limited, la empresa insignia de metales de Aditya Birla Group, anunció hoy la finalización de la adquisición de Aleris por su filial de plena propiedad Novelis Inc. La adquisición de la empresa de productos enrollados con sede en EE. UU., Aleris Corporation, coloca a Hindalco como una de las mayores empresas de aluminio del mundo, con una presencia global que abarca 49 instalaciones de fabricación de vanguardia en América del Norte, Europa y Asia.

“El trato de Aleris marca un hito importante para Hindalco y Novelis en su camino al liderazgo global. El cierre de este trato en medio de las condiciones de mercado exigentes refleja nuestra convicción en el negocio de Aleris y su valor para nuestra cartera de metales. Durante los periodos agitados históricamente se ha visto la aparición de campeones impulsados por un liderazgo de calidad y unos cimientos empresariales sólidos. Esta es una apuesta estratégica a largo plazo, de forma muy parecida a como lo fue Novelis en 2007”, dijo el Sr. Kumar Mangalam Birla, Presidente de Aditya Birla Group. “El trato de Aleris nos permite de forma crucial diversificar aún más nuestra cartera transformadora en otros segmentos de mercado premium, más notoriamente en el aeroespacial. Mediante la creación de un campeón de la industria, reforzamos nuestro compromiso con nuestros clientes, empleados y accionistas. Al mismo tiempo, con esta nueva expansión en nuestra cartera de aluminio, hemos dado un paso decisivo hacia un futuro más sostenible”.

Con la suma de los activos operativos y la fuerza laboral de Aleris, Novelis está preparada para servir de forma más eficaz al creciente mercado asiático integrando unos activos complementarios en la región que incluyen capacidades de reciclaje, fundición, enrollado y acabado.

“La adquisición de Aleris impulsa nuestra estrategia de productos de valor añadido de aluminio y nos da una entrada en el segmento aeroespacial de alto nivel. Aísla más a Hindalco-Novelis de la volatibilidad de precios global y afina nuestro enfoque en el negocio transformador. Aleris mejora nuestra posición estratégica en Asia y también solidifica nuestra posición como empresa de metales global líder con una presencia más fuerte en EE. UU. y Europa. Doy las gracias al equipo por cerrar este importante trato”, dijo el Sr. Satish Pai, Director Gerente de Hindalco Industries.

Más allá de sus muchos beneficios estratégicos, la adquisición generará aproximadamente 150 millones de dólares en sinergias . Además, la deuda neta combinada respecto al EBITDA ajustado de aproximadamente x3,3 se encuentra dentro de las pautas actualizadas recientemente por debajo de x3,5 y muy por debajo de la perspectiva inicial de x4 en el anuncio de la transacción.

El precio de cierre de la compra de 2.800 millones de dólares comprende 775 millones de dólares de valor del patrimonio, así como aproximadamente 2 mil millones de dólares por la asunción o cancelación de la deuda pendiente actual de Aleris y un pago de 50 millones de dólares. Los niveles de deuda heredada de Aleris han aumentado desde el anuncio inicial de la adquisición debido al aumento de capital circulante para respaldar el aumento de las operaciones, mientras que el pago está relacionado con un rendimiento mejor del esperado del negocio de EE. UU. de Aleris. En un seguimiento de doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2019, el EBITDA ajustado individual heredado de Aleris se situó en 388 millones de dólares, mayor de lo esperado en el momento del anuncio del trato. Pese al aumento de la deuda heredada de Aleris, el múltiple de valor empresarial implicado de x7,2 está en línea con nuestro caso de adquisición debido a un mejor rendimiento del EBITDA.

“Hoy es un momento de transformación en la historia de nuestra empresa y nunca he estado más seguro de nuestra capacidad para aportar incluso más valor a nuestros clientes, colegas y las comunidades en las que vivimos y trabajamos”, dijo el Sr. Steve Fisher, Presidente y CEO de Novelis Inc. “Con una fuerza laboral de clase mundial, presencia en los mercados más competitivos y técnicamente exigentes y la capacidad de ofrecer soluciones rápidas, adaptativas y sostenibles, Novelis podrá servir aún mejor a nuestros clientes”.

Novelis adquirirá 13 plantas de Aleris en América del Norte, Europa y Asia; sin embargo, para satisfacer las condiciones normativas, la empresa debe desinvertir en plantas de Aleris en Lewisport, Kentucky, EE. UU.; y Duffel, Bélgica, como se anunció previamente.

Acerca de Hindalco

Hindalco Industries Limited es la empresa insignia de metales de Aditya Birla Group. Una potencia de los metales de 18,7 mil millones de dólares, Hindalco es la mayor empresa del mundo de laminado y reciclaje de aluminio, y un actor importante del sector del cobre. También es uno de los mayores productores de Asia de aluminio primario. Guiada por su objetivo de lograr un mundo más ecológico, robusto e inteligente, Hindalco ofrece productos innovadores para un planeta sostenible. Su filial de plena propiedad, Novelis Inc., es el mayor productor del mundo de latas de aluminio para bebidas y el mayor reciclador de latas para bebidas usadas (UBC). La instalación de cobre de Hindalco en India está compuesta por una fundición de cobre de clase mundial, instalaciones transformadoras, una planta fertilizadora y un muelle cautivo. La fundición de cobre se encuentra entre las mayores funciones personalizadas del mundo en una sola ubicación. La presencia global de Hindalco abarca 36 unidades de fabricación repartidas por 10 países.

Acerca de Novelis

Novelis Inc. está motivada por su objetivo de modelar un mundo sostenible juntos. Como líder global de productos y servicios innovadores y el mayor reciclador de aluminio del mundo, nos asociamos con clientes en las industrias automotriz, de latas de bebidas y especializadas para ofrecer soluciones que maximicen los beneficios de aluminio ligero sostenible en América del Norte, Europa, Asia y América del Sur. Novelis es una filial de Hindalco Industries Limited, un líder de la industria de aluminio y cobre, y la empresa insignia de metales de Aditya Birla Group, un conglomerado multinacional con base en Mumbai, India. Para más información, visite novelis.com.

Acerca de Aleris

Aleris es un fabricante mundial privado de productos enrollados de aluminio que sirve a varias empresas, entre ellas la aeroespacial, automotriz, edificación y construcción, transporte comercial y fabricación industrial. Con sede en Cleveland, Ohio, Aleris opera instalaciones de fabricación en América del Norte, Europa y Asia.