Hindalco-Novelis เข้าซื้อกิจการ Aleris แล้วเสร็จ

ประสานรวมขึ้นสู่สถานะอันดับ 1 ของโลกสำหรับผู้ประกอบการในผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากอะลูมิเนียม

• ปิดดีลด้วยมูลค่าของกิจการที่ $2.8 พันล้าน EV Multiple เป็นที่น่าสนใจโดยอยู่ที่ 7.2x
• ผลประโยชน์จากการประสานกำลังอันมีศักยภาพอยู่ที่ $150 ล้านตามที่ปรากฏ
• แสดงถึงการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมยานอวกาศในระดับไฮเอนด์ของ Novelis
• ผสานกำลังอย่างเต็มที่กับผู้ประกอบการด้านโลหะในประเทศจีนกับโรงงานของ Aleris แนวโมเดิร์นในมณฑลเจ้อเจียง
• สร้างสถานะ Novelis ให้เป็นผู้นำในภาคส่วนอาคารและการก่อสร้างในสหรัฐฯ

มุมไบ: Hindalco Industries Limited ซึ่งเป็นบริษัทหัวแถวในด้านโลหะของกลุ่มบริษัท Aditya Birla Group ประกาศถึงการดำเนินการแล้วเสร็จในการเข้าซื้อกิจการ Aleris โดยบริษัทลูก Novelis Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศที่ทางบริษัทลงทุนเองทั้งหมด การเข้าซื้อกิจการ Aleris Corporation ที่มีฐานผลิตภัณฑ์ในสหรัฐฯ นี้ส่งผลให้ Hindalco ขึ้นสู่ตำแหน่งหนึ่งในบริษัทด้านอะลูมิเนียมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยตั้งโรงงานผลิตอันทันสมัย 49 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วโลกทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย

”ดีล Aleris ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับ Hindalco และ Novelis ตามเส้นทางสู่การเป็นผู้นำระดับโลก การปิดดีลท่ามกลางสภาวะการตลาดที่ท้าทายนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเราในกิจการ Aleris และคุณค่าของกิจการสำหรับส่วนธุรกิจด้านโลหะของเรา เห็นได้ในประวัติศาสตร์ว่าในช่วงระยะเวลาของความสับสนจะมีผู้คว้าชัยชนะเกิดขึ้น ที่ขับเคลื่อนโดยผู้นำระดับคุณภาพและรากฐานทางธุรกิจที่ดี นี่เป็นการเดิมพันทางยุทธศาสตร์ในระยะยาว เหมือนกับ Novelis ในปี 2007” คุณ Kumar Mangalam Birla ประธานกลุ่มบริษัท Aditya Birla Group กล่าว “ข้อตกลง Aleris นี้ทำให้เรามีความสามารถอันหลากหลายในสายผลิตภัณฑ์ด้านโลหะของเราอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถเข้าสู่ส่วนการตลาดระดับพรีเมียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยานอวกาศ ด้วยการสร้างฐานการเป็นผู้นำชัยในอุตสาหกรรม เรากำลังสร้างความแข็งแกร่งให้กับคำมั่นสัญญาของเราต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นของเรา ในเวลาเดียวกัน ด้วยการขยายต่อไปในสายผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมนี้ เราผ่านขั้นตอนอันเด็ดเดี่ยวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น”

ด้วยกำลังและทรัพย์สินเพื่อการดำเนินงานจาก Aleris ที่เพิ่มขึ้นมานี้ Novelis มีดุลยภาพในการรองรับการเติบโตในตลาดเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประสานกำลังทรัพยากรในการดำเนินการเข้าด้วยกันในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงความสามารถด้านการรีไซเคิล การหล่อ การรีด และการเคลือบ

“การเข้าซื้อกิจการ Alreris ทำให้ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากอะลูมิเนียมของเราก้าวหน้าต่อไป และทำให้เราเข้าสู่ส่วนธุรกิจยานอวกาศระดับไฮเอนด์ได้ มันช่วยป้องกัน Hindalco-Novelis จากความไม่แน่นอนด้านราคาในตลาดสากลและทำให้ความมุ่งเน้นของเราชัดเจนขึ้นในธุรกิจปลายน้ำ Aleris ช่วยเพิ่มพูนสถานะทางกลยุทธ์ในเอเชียของเรา อีกยังทำให้สถานะของเราในฐานะผู้ประกอบการด้านโลหะชั้นนำของโลกเป็นปึกแผ่นขึ้น ด้วยมีการจัดตั้งกิจการในทั่วสหรัฐฯ และในยุโรปด้วย ผมต้องขอขอบคุณต่อการปิดดีลที่สำคัญนี้” คุณ Satish Pai กรรมการผู้จัดการ Hindalco Industries กล่าว

นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่มากมายแล้ว การเข้าซื้อกิจการจะสร้างการประสานกำลังมูลค่าราว $150 ล้านและสร้างสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ หนี้สินสุทธิต่อ Adjusted EBITDA ที่รวมกันที่ราว 3.3x นั้นยังอยู่ในช่วงที่แนะนำที่อัปเดตเมื่อไม่นานมานี้ที่ต่ำกว่า 3.5x และต่ำกว่าตามแนวโน้มตั้งต้นที่ 4x ในขณะที่มีการประกาศถึงการดำเนินการ

ราคาสิ้นสุดที่ $2.8 พันล้านนั้นประกอบด้วยมูลค่าหุ้นที่ $775 ล้าน รวมถึงราว $2.0 ล้านสำหรับสมมติฐานหรือการระงับหนี้ในปัจจุบันของ Aleris และที่ $50 ล้านสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อธุรกิจ (Earn-out Payment) ระดับหนี้สินของ Aleris ที่สืบทอดมาได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่การประกาศถึงการซื้อกิจการในตอนต้นเนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเร่งการดำเนินการ ในขณะที่การชำระเงินเพิ่มเติมนั้นสืบเนื่องจากผลการดำเนินงานโดยกิจการในสหรัฐฯ ของ Aleris ที่แข็งแกร่งขึ้น ตามเกณฑ์ 12 เดือนต่อมาที่สิ้นสุดเมื่อ 31 ธันวาคม 2019 นั้น Adjusted EBITDA เฉพาะของ Aleris อยู่ที่ $388 ล้าน ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณไว้ในตอนที่ประกาศถึงข้อตกลง ถึงแม้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจาก Aleris ที่สืบทอดมา มูลค่ากิจการที่ EV Multiple ที่ 7.2x นั้นสอดคล้องกับกรณีการเข้าซื้อกิจการของเราเนื่องจากผลประกอบการ EBITDA นั้นดีขึ้น

“วันนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพลิกโฉมในประวัติศาสตร์ของบริษัทของเรา และผมไม่เคยรู้สึกมั่นใจแบบนี้มาก่อนในความสามารถของเราที่จะสามารถมอบคุณค่าให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และชุมชนที่เราอยู่และร่วมงานด้วยได้มากกว่านี้” คุณ Steve Fisher ประธานและ CEO ของ Novelis Inc. กล่าว “ด้วยกำลังพลที่มีความสามารถระดับโลก การที่เราอยู่ในตลาดปลายทางที่แข่งขันสูงและต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สุดนี้ และด้วยความสามารถในการส่งมอบโซลูชันที่รวดเร็ว ปรับตัวได้และยั่งยืน Novelis จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าของเราได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม”

Novelis จะเข้าซื้อกิจการโรงงานของ Aleris 13 แห่งในอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามระเบียบบริษัทต้องปลดบริษัทใน Lewisport ในรัฐเคนทักกี สหรัฐฯ และใน Duffel ประเทศเบลเยียมออกตามที่ประกาศไว้แล้ว

เกี่ยวกับ Hindalco

Hindalco Industries Limited เป็นบริษัทแถวหน้าด้านโลหะของกลุ่มบริษัท Aditya Birla Group Hindalco เป็นมหาอำนาจด้านโลหะมูลค่า 18.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นผู้ประกอบการด้านการรีดและรีไซเคิลอะลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้ประกอบการรายสำคัญด้านทองแดง อีกยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอะลูมิเนียมปฐมภูมิรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย ด้วยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโลกที่มีสีเขียวยิ่งขึ้น แข็งแรงขึ้น และชาญฉลาดขึ้น Hindalco จึงมีโซลูชันในเชิงนวัตกรรมเพื่อให้โลกเป็นโลกที่ยั่งยืน Novelis บริษัทในต่างประเทศที่ลงทุนโดยบริษัทแต่เพียงผู้เดียวนั้น เป็นผู้ผลิตสต็อกกระป๋องอะลูมิเนียมบรรจุเครื่องดื่มรายใหญ่และเป็นผู้ทำการรีไซเคิลกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว (Used Beverage Can (UBC)) รายใหญ่ที่สุด โรงงานทองแดงของ Hindalco ประกอบด้วยโรงหลอมทองแดงชั้นนำระดับโลก โรงงานขั้นปลาย โรงงานปุ๋ย และท่าเทียบเรือในอาณัติอีกแห่งหนึ่ง โดยโรงหลอมทองแดงนี้เป็นหนึ่งในโรงหลอมตามสั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่จัดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน สถานที่ตั้งของ Hindalco ทั่วโลกมีการขยับขยายโดยมีหน่วยงานการผลิตถึง 36 แห่งใน 10 ประเทศ

เกี่ยวกับ Novelis

Novelis Inc. ขับเคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์เพื่อจัดรูปแบบให้กับโลกแห่งความยั่งยืนร่วมกัน ผู้นำโลกในผลิตภัณฑ์และบริการอันเป็นนวัตกรรม และเป็นผู้ทำการรีไซเคิลอะลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในโลก เราจับมือร่วมกับลูกค้าในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ กระป๋องเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมพิเศษจำเพาะต่าง ๆ เพื่อมอบโซลูชันที่มอบประโยชน์สูงสุดสำหรับอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาที่ยั่งยืนในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้ Novelis เป็นบริษัทในเครือของ Hindalco Industries Limited ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านอะลูมิเนียมและทองแดง และเป็นบริษัทหัวแถวด้านโลหะของกลุ่มบริษัท Aditya Birla Group กลุ่มบริษัทหลากสัญชาติที่มีฐานอยู่ในมุมไบ อินเดีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่novelis.com

เกี่ยวกับ Aleris

Aleris เป็นบริษัทเอกชนโดยเป็นผู้นำระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมแผ่นรีดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอันหลากหลายทั้งยานอวกาศ ยานยนต์ อาคารและการก่อสร้าง การขนส่งเพื่อการพาณิชย์และการผลิตเพื่อการอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน Cleveland รัฐโอไฮโอ โดยโรงงานการผลิตของ Aleris ดำเนินการอยู่ในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย