استحواذ Hindalco على Aleris مقابل قيمة منشأة تقدر بـ 2.58 مليار دولار أمريكي.

يشير Mr. Kumar Mangalam Birla، رئيس مجلس إدارة Aditya Birla Group إلى ذلك قائلاً "سيؤدي ذلك إلى ترسيخ مكانتنا بصفتنا الشركة الأولى على مستوى العالم لمنتجات الألومنيوم ذات القيمة المضافة".

26 يوليو 2018

• تضاعف الاستحواذ 7.2 مرة بأرباح متوقعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 360 مليون دولار أمريكي
• من المتوقع أن يكون صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين أقل من 3.5 ضعف في وقت الإغلاق
• تحظى Aleris ببصمة عالمية بما لديها من مرافق تصنيع في أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا
• تعزيز المكانة الريادية لشركة Novelis في قطاع السيارات الأسرع نموًاً مع أفضل الأصول في فئتها في لويسبورت بالولايات المتحدة، ودوفيل ببلجيكا
• دخول علامة Novelis إلى قطاع صناعة الطائرات الفائقة، مع القدرات التكنولوجية في التصنيع والبحث والتطوير في مرفق Aleris في كوبلنز بألمانيا
• تلعب سلسلة قيمة المعادن المتكاملة تمامًا دورًا في السوق الآسيوية مرتفعة النمو مع مرفق تشنجيانغ الحديث بالصين التابع لشركة Aleris
• ستقوم الشركة الهندية لمنتجات الألومنيوم ذات القيمة المضافة (VAP) بتحديد إمكانات قطاع البناء والتشييد

أعلنت اليوم شركة Novelis Inc، المملوكة بالكامل لشركة Hindalco، عن توقيع إتفاقية نهائية لشراء شركة Aleris، وهي شركة عالمية كبرى في مجال منتجات الألومنيوم المدرفلة، ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، مقابل 2.58 مليار دولار أمريكي في صفقة لتمويل الديون.

صرح Mr. Kumar Mangalam Birla، رئيس مجلس إدارة شركة Hindalco، قائلاً " على مدار أكثر من عقد من الزمن، مع الاستحواذ على Novelis حققت Hindalco قفزات على الساحة العالمية لصناعة الألومنيوم. الأمر الذي جعل Hindalco شركة عالمية متعددة الجنسيات، وجلب إليها عملاء دوليين من الطراز الأول وإمكانيات هي الأفضل في فئتها في منتجات الألومنيوم ذات القيمة المضافة. ومنذ ذلك الحين، نمت شركة Novelis بشكل كبير، ولا تزال بمثابة الشركة الرائدة على مستوى العالم في أسواقها. كما أن الاستحواذ على Aleris يعد المرحلة التالية من استراتيجية نمو منتجات الألومنيوم ذات القيمة المضافة لدينا. وسيؤدي هذا إلى ترسيخ مكانتنا بصفتنا الشركة الأولى على مستوى العالم لمنتجات الألومنيوم ذات القيمة المضافة. وبعد هذا الاستحواذ، أصبحنا نشغل مكانة جيدة لخدمة عملائنا عبر المناطق الجغرافية في قطاع السيارات فضلاً عن قطاعات صناعة الطائرات الفائقة في الوقت الحالي. وسيكون لنا بصمتنا في جميع عناصر سلسلة قيمة الألومنيوم النهائية في آسيا، مما يعزز مكانتنا من أجل النمو المستقبلي في المنطقة. وإن هذا من شأنه أيضًا أن يعزز إمكانية الوصول إلى قدرات التصنيع عالمية المستوى لعملياتنا القائمة ذات القيمة المضافة المتعلقة بالألومنيوم الهندي. كما يعمل على تسريع جهودنا نحو صنع منتجات ذات مستوى عالمي في الهند."

منذ استحواذ Hindalco على Novelis مقابل 6 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2007، استثمرت Novelis أيضًا 2 مليار دولار أمريكي في الأعمال على مدار العقد الماضي. وكان التركيز ينصب على ترسيخ مكانتها لتكون دافعًا مبكرًا في أسواق السيارات، وإرساء التنويع من خلال نموذج التشغيل المستدام الخاص بها لإعادة التدوير، وتقوية التزامها أمام أسواق النمو المستقبلية في أمريكا الجنوبية وآسيا. ونتيجة لذلك، تعد شركة Novelis اليوم الشركة الأولى على مستوى العالم في قطاع منتجات الألومنيوم ذات القيمة المضافة من حيث الحجم، وفي قطاعات أخرى مثل السيارات وعلب المشروبات، وقد نمت أرباحها كثيرًا منذ الاستحواذ عليها.

على مستوى قطاع السوق، يعمل الاستحواذ على إثراء الحافظة بقطاع السيارات الذي يشهد نموًا سريعًا والدخول إلى قطاع صناعة الطائرات الذي تدعمه التكنولوجيا الفائقة. وعلاوة على ذلك، فإن الوصول إلى إمكانات السبك المستمر من شأنه أن يعزز المكانة التنافسية لدى Hindalco في قطاع البناء والتشييد. ومن منظور إحداث التأثير وترك البصمة، تمتلك Aleris قاعدة واسعة من مواقع التصنيع؛ الأمر الذي لا يؤدي فقط إلى إرساء تواجد الكيان المشترك في الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، ولكنه أيضًا يضع شركة Novelis في مكانة جيدة في الأسواق الناشئة في آسيا. وقد استثمرت Aleris ما يقرب من 900 مليون دولار أمريكي في السنوات القليلة الماضية في قطاعي السيارات وصناعة الطائرات. وسيعمل تكثيف تلك القدرات على المدى القريب على دعم نمو شركة Novelis بشكل كبير عبر المناطق وقطاعات السوق. ونتيجة لذلك، سيكون لدى شركة Novelis محفظة أعمال متنوعة إضافية عبر المناطق والقطاعات والعملاء.

يتم التحقق من مقياس قدرات Aleris من خلال الأعمال المتعاقد عليها على المدى البعيد من عملاء الأسهم المميزة في قطاعات مثل السيارات وصناعة الطائرات. وتعد كوبلنز بألمانيا بمثابة مركز البحث والتطوير العالمي لشركة Aleris، وتمتلك سجل عريق وحافل لتطوير منتجات عالمية المستوى وإنتاجها لأكثر من 50 عامًا - وهذا سيزيد بشكل كبير من قوة Novelis في مركز البحث والتطوير الخاص بها عبر الأطلنطي في كينيساو بالولايات المتحدة، مما يجلب خبرة جديدة في مجال المعادن والتصنيع؛ الأمر الذي يمكنها من البقاء في طليعة الأسواق في المستقبل.

يعمل مرفق تشنجيانغ الحديث التابع لشركة Aleris والذي يقع بالقرب من مرفق Novelis في مدينة تشانغتشو على تعزيز مكانة Novelis التنافسية في آسيا من خلال منحها إمكانية الوصول إلى بورصة شانغهاي للعقود الآجلة (SHFE) حيث تكامل المعادن وتعزيز ريادتها في السوق كمورد لصفائح الألومنيوم في أكبر سوق للسيارات وأسرعها نموًا على مستوى العالم حيث إنه من المتوقع أن ينمو الطلب على المركبات الكهربائية بشكل كبير مما يتطلب مواد خفيفة الوزن مثل الألومنيوم لكل من البطاريات وهياكل السيارات.

تعد Aleris الشركة الرائدة في السوق في قطاع البناء والتشييد بالولايات المتحدة، مدعومة بشكل أساسي من خلال تكنولوجيا السبك المستمر الممكنة بعملية إعادة التدوير الفريدة الخاصة بها في يوهريتشسفيل ومحطات أخرى في الولايات المتحدة. ويعتبر هذا قطاعًا تنافسيًا إلى حد كبير في السوق بصورة تقليدية، إلا أن الجودة والاستجابة لدى شركة Aleris قد ساعدتا Aleris في الحفاظ على الريادة في تلك الأسواق على مر السنين.

تعد Aleris في المراحل المبكرة من زيادة استثماراتها المتعلقة بالسيارات في لويسبورت بالولايات المتحدة. وتستمد هذه المحطة خبرتها التكنولوجية والتصنيعية في مجال السيارات من مصنع السيارات الذي تم تأسيسه بشكل جيد في دوفيل ببلجيكا. وتتغلب هذه الزيادة في الأصول على الفارق الزمني لشركة Novelis لبناء محطات جديدة، وتساعدها في خدمة العملاء في سوق السيارات المصنوعة من الألومنيوم سريعة النمو في الولايات المتحدة.

يعد الاستحواذ بمثابة إضافة إلى قدرة Hindalco لجلب أحدث الإمكانات في منتجات الألومنيوم ذات القيمة المضافة إلى الهند. كما أن سوق الألومنيوم الهندي يعد على أعتاب النمو بالنظر إلى الحالة المتطورة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقابل استهلاك الألومنيوم في البلاد – وكان هناك نمو متسارع ومماثل في الصين قبل عقد من الزمن. في هذه المراحل المبكرة من النمو والمدعومة بحملة الحكومة بعنوان "صنع في الهند"، من المرجح أن تنمو قطاعات مثل البناء والتشييد والنقل بشكل ملحوظ. ونظرًا لتعاون شركة Hindalco مع شركة Novelis، أصبحت شركة Hindalco رائدة السوق في منتجات الألومنيوم ذات القيمة المضافة في الهند، كما أنها تستعد لاغتنام هذا النمو في المستقبل. علاوة على ذلك، ستعمل خبرة شركة Aleris في هذا القطاع على منح أعمال منتجات الألومنيوم الهندية ذات القيمة المضافة الخاصة بشركة Hindalco ميزة تفوق المنافسة المحلية حيث تمكنها من التنافس مع الشركات العالمية التي تتوسع في السوق الهندية المربحة.

ستبلغ العائدات الأولية المجمعة حوالي 21 مليار دولار أمريكي مع قاعدة موظفين تضم حوالي 40,000 موظف. وتم إدراج تفاصيل مرافق التصنيع الرئيسية أدناه.

يخضع هذا الاستحواذ على شركة Aleris Corp. من قبل شركة Novelis Inc. لشروط الإغلاق المتعارف عليها والموافقات التنظيمية.

إن البيانات الواردة في هذا "البيان الإعلامي" التي تصف أهداف الشركة أو توقعاتها أو تقديراتها أو تنبؤاتها قد تكون "بيانات متطلعة إلى المستقبل" بالمعنى المقصود في القوانين واللوائح المطبقة بشأن الأوراق المالية. وقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا. ومن العوامل المهمة التي يمكن أن تحدث فارقًا في عمليات الشركة كلاً من ظروف العرض والطلب العالمية والهندية، وأسعار السلع تامة الصنع، وتوافر المواد الخام وأسعارها، والطلب الدوري والتسعير في الأسواق الرئيسية للشركة، والتغييرات في اللوائح الحكومية، والأنظمة الضريبية، والتطورات الاقتصادية في الهند وداخل الدول التي تعمل فيها الشركة، وغيرها من العوامل مثل مفاوضات العمالة والتقاضي. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية عن تعديل أو تغيير أو مراجعة أي بيانات مستقبلية بشكل علني على أساس أي تطور أو معلومات أو أحداث لاحقة، أو خلافه.

حول Hindalco Industries Limited

تعد Hindalco Industries Limited (HIL) شركة رائدة في تصنيع الألومنيوم والنحاس، وهي إحدى شركات المعادن الرائدة داخل Aditya Birla Group. كما تعد أكبر شركة لدرفلة الألومنيوم في العالم، وواحدة من أكبر منتجي الألومنيوم الأولي في آسيا. في الهند، تشمل وحدات الألومنيوم الخاصة بالشركة في جميع أنحاء البلاد سلسلة كاملة من العمليات بداية من تعدين البوكسيت، وتكرير الألومينا، وتعدين الفحم، وتوليد الطاقة الخاصة، وصهر الألومنيوم، وصولاً إلى القيمة المضافة الخاصة بالمراحل الأدنى من صناعة لفائف الألومنيوم، والبثق، والرقائق. Birla Copper، يضم مرفق النحاس الخاص بالشركة مصهر نحاس عالمي المستوى، ومرافق المراحل الأدنى من الصناعة، ومصنع أسمدة، ومرسى صغير خاص. ويعد مصهر النحاس من بين أكبر المصاهر المخصصة في العالم في موقع واحد. وتنتج Birla Copper كاثودات النحاس وقضبان النحاس المسبوك بشكل مستمر إلى جانب غيرها من المنتجات الثانوية.

حول Novelis Inc.

تعد Novelis Inc.، الشركة التابعة لـ HIL والمملوكة لها بالكامل، شركة رائدة عالميًا في منتجات الألومنيوم المدرفلة، وأكبر شركة لإعادة تدوير الألومنيوم في العالم. يقع المقر الرئيسي للشركة في أتلانتا بجورجيا، وتعمل في 10 دول، ولديها ما يقرب من 11,000 موظف، وحققت إيرادات بقيمة 11.5 مليار دولار للعام المالي 2018. تقوم شركة Novelis بتوريد منتجات رقائق وصفائح الألومنيوم الفاخرة إلى أسواق النقل، والتعبئة، والتشييد، والأسواق الصناعية والاستهلاكية، وأسواق الإلكترونيات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

حول Aleris Corp تعد Aleris شركة خاصة من بين المنتجين الرائدين لمنتجات الألومنيوم المدرفلة على مستوى العالم. ويقع مقرها الرئيسي في كليفلاند، أوهايو. وتقوم Aleris بتشغيل 13 مرفق إنتاج في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.aleris.com.

عند اكتمال الاستحواذ على Aleris، ستكون القدرات الشاملة عبر المواقع والمناطق الجغرافية على النحو التالي:

*سيعتمد الإنتاج على مزيج المنتجات الفعلية.

# مرافق النحاس والتعدين والتنقيب عن الألومنيوم في الهند غير موضحة أعلا