Hindalco plant den Erwerb von Aleris zu einem Unternehmenswert von 2,58 Mrd. USD.

„Dies wird unsere Position als weltweit führender Anbieter von Aluminium-Mehrwertprodukten festigen”, sagt Kumar Mangalam Birla, Vorstandsvorsitzender der Aditya Birla Group.

• Akquisition von 7,2-fachen des erwarteten EBITDA von 360 Mio. USD
• Konzern-Nettoverschuldung zum Zeitpunkt des Abschlusses unter dem 3,5-fachen des erwarteten EBITDA
• Aleris hat eine globale Präsenz mit Produktionsstätten in Europa, den USA und Asien.
• Stärkung der Führungsposition von Novelis im am schnellsten wachsenden Automobilsegment mit klassenbesten Fertigungsanlagen in Lewisport, USA und Duffel, Belgien.
• Eintritt von Novelis in den High-End-Bereich Luftfahrt, mit technologischer Kompetenz in Fertigung und Forschung und Entwicklung im Aleris-Werk in Koblenz.
• Voll integrierte Wertschöpfungskette bei Metall im wachstumsstarken asiatischen Markt mit Aleris' modernem Werk in Zhenjiang (China)
• Das indische Mehrwertproduktgeschäft (Value Added Products, VAP) für Aluminium wird Kapazitäten für den Bereich Bau und Konstruktion (Building &; Construction, B&;C) erschließen.

Novelis Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hindalco, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zum Kauf der für 2,58 Milliarden US-Dollar im Rahmen einer Fremdfinanzierung bekannt. Aleris Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Aluminiumwalzprodukten mit Sitz in den Vereinigten Staaten,

Kumar Mangalam Birla, Vorstandsvorsitzender von Hindalco, sagt: “Vor über einem Jahrzehnt ist Hindalco mit der Übernahme von Novelis in die globale Arena der Aluminiumindustrie vorgestoßen. Das machte Hindalco zu einem globalen multinationalen Unternehmen und brachte uns erstklassige internationale Kunden und klassenbeste Fähigkeiten im Bereich der Aluminium-Wertschöpfungsprodukte mit sich. Seitdem ist Novelis deutlich gewachsen und ist nach wie vor weltweit führend in seinen Märkten. Die Akquisition von Aleris ist die nächste Phase unserer Wachstumsstrategie für Aluminium-Wertschöpfungsprodukte. Damit festigen wir unsere Position als weltweit führender Anbieter von Aluminium-Wertschöpfungsprodukten. Nach dieser Akquisition sind wir gut aufgestellt, um unsere Kunden in allen Regionen der Welt der Automobilindustrie und jetzt auch im High-End-Bereich Luftfahrt zu bedienen. Wir werden in der gesamten nachgelagerten Aluminium-Wertschöpfungskette in Asien präsent sein, und uns für zukünftiges Wachstum in der Region positionieren. Das verbesserte auch den Zugang zu weltweit erstklassigen Fertigungsmöglichkeiten für unsere vorhandenen, indischen Tätigkeiten, die im Bereich Aluminium einen Mehrwert schaffen, und beschleunigt unseren Weg zur Herstellung von weltweit erstklassigen Produkten in Indien.”

Seit der 6 Mrd. schweren Übernahme von Novelis durch Hindalco im August 2007 hat Novelis in den letzten zehn Jahren weitere 2 Milliarden US-Dollar in das Geschäft investiert. Der Fokus lag auf dem Aufbau einer Vorreiterrolle in den Automobilmärkten, der Differenzierung durch ein nachhaltiges Betriebsmodell des Recyclings und der Vertiefung des Engagements in zukünftigen Wachstumsmärkten in Südamerika und Asien. Damit ist Novelis heute weltweit die Nummer 1 im Bereich der Aluminium-Wertschöpfungsprodukte in Bezug auf Größe und Bereiche wie Automobil- und Getränkedosen und hat sein Ergebnis seit der Übernahme um ein Vielfaches gesteigert.

Auf Marktsegmentebene bereichert die Akquisition das Portfolio um den schnell wachsenden Bereich Automobile und den Einstieg in den technologiegetriebenen High-End-Bereich Luftfahrt. Darüber hinaus würde der Zugang zu den Stranggusskapazitäten die Wettbewerbsposition von Hindalco im Bereich Bau und Konstruktion (B&;C) verbessern. Aleris verfügt über eine breite Basis an Produktionsstandorten. Dies vertieft nicht nur die Präsenz in entwickelten Märkten wie den USA und Europa, sondern positioniert Novelis auch in den aufstrebenden Märkten Asiens. Aleris hat in den letzten Jahren rund 900 Millionen US-Dollar in die Automobil- und Luftfahrtindustrie investiert. Der weitere Aufbau dieser Kapazitäten in der nahen Zukunft wird das Wachstum von Novelis in allen Regionen und Marktsegmenten deutlich unterstützen. Damit verfügt Novelis über ein weiter diversifiziertes Geschäftsportfolio nach Regionen, Bereichen und Kunden.

Die Leistungsfähigkeit von Aleris wird durch langfristige Vertragsabschlüsse von Blue-Chip-Kunden in Branchen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie bestätigt. Koblenz in Deutschland ist das globale Forschungs- und Entwicklungszentrum von Aleris und verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Weltklasse-Produkten - dies wird die Stärke von Novelis in seinem F&;E-Zentrum jenseits des Atlantiks in Kennesaw, USA, erheblich steigern, sodass neue Legierungs- und Fertigungskompetenzen erwartet werden können, um auch in Zukunft den Märkten voraus zu sein.

Aleris' modernes Werk in Zhenjiang in der Nähe von Novelis' Werk in Changzhou verbessert die Wettbewerbsposition von Novelis in Asien durch den Zugang zu Metallintegrationen an der Shanghai Futures Exchange, und stärkt seine Marktführerschaft als Aluminiumblechlieferant auf dem weltweit größten und am schnellsten wachsenden Automobilmarkt, wo die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen voraussichtlich deutlich steigen wird und leichte Materialien wie Aluminium für Batterien und Karosserien benötigt werden

Aleris ist Marktführer im Bereich Bau und Konstruktion in den USA, angetrieben vor allem durch seine einzigartige recyclingfähige Stranggusstechnologie in Uhrichsville und anderen Werken in den USA. Dies ist traditionell ein hart umkämpftes Marktsegment, aber die Qualität und Reaktionsfähigkeit von Aleris hat es im Laufe der Jahre ermöglicht, die Marktführerschaft in diesen Märkten aufrechtzuerhalten.

Aleris befindet sich in einem frühen Stadium der Intensivierung seiner Automobilinvestitionen in Lewisport, USA. Das Werk bezieht seine Technologie- und Fertigungskompetenz im Bereich Automobile aus dem etablierten Automobilwerk in Duffel, Belgien. Mit dieser Aufstockung der Aktiva überwindet Novelis den langen Vorlauf beim Bau neuer Werke und unterstützt die Kunden auf dem schnell wachsenden US-Aluminium-Automobilmarkt.

Die Übernahme trägt dazu bei, dass Hindalco die neuesten Fähigkeiten im Bereich der Aluminium-Wertschöpfungsprodukte in Indien einbringen kann. Der indische Aluminiummarkt befindet sich an der Schwelle zum Wachstum, mit einem steigenden Pro-Kopf-BIP im Vergleich zum Aluminiumverbrauch - ein ähnliches exponentielles Wachstum wurde vor einem Jahrzehnt in China beobachtet. In diesen frühen Phasen des Wachstums und angetrieben durch die Make-in-India-Kampagne der Regierung dürften Bereiche wie Bau und Konstruktion, und auch Transport deutlich wachsen. Durch die Synergie mit Novelis hat sich Hindalco zum Marktführer für Aluminium-Wertschöpfungsprodukte in Indien entwickelt und ist bereit, dieses Wachstum auch in Zukunft zu nutzen. Darüber hinaus wird Aleris' Expertise in diesem Bereich dem indischen Aluminium-Wertschöpfungsgeschäft von Hindalco einen Vorteil gegenüber der lokalen Konkurrenz verschaffen und es gleichzeitig in die Lage versetzen, mit weltweit führenden Anbietern auf dem lukrativen indischen Markt zu konkurrieren.

Der konsolidierte Proforma-Umsatz wird sich auf ca. 21 Milliarden US-Dollar belaufen und die Mitarbeiterzahl auf rund 40000 ansteigen. Die Details der wichtigsten Produktionsstätten sind unten aufgeführt.

Die Übernahme der Aleris Corp. durch Novelis Inc. unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Aussagen in dieser „Pressemitteilung“, welche die Ziele, Prognosen, Einschätzungen, Erwartungen und Vorhersagen des Unternehmens beschreiben, sind nur zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Wertpapiergesetzes und der Richtlinien. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Wichtige Faktoren, die zu einer Änderung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens führen können, sind die globale und die indische Nachfrage, die Warenpreise, die Verfügbarkeit und die Preise der Rohstoffe, die zyklische Nachfrage und die Preise der wesentlichen Märkte des Unternehmens, Änderungen der Regierungsverordnungen, der Besteuerung, die wirtschaftlichen Entwicklungen in Indien und anderen Ländern, in denen das Unternehmen Geschäfte tätigt, und andere Faktoren, wie Gerichtsverfahren und Arbeitsverhandlungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung dafür, die Aussagen öffentlich zu ergänzen, zu ändern oder zu überarbeiten, sollten sich später Entwicklungen, Informationen oder Ereignisse ergeben.

Über die Hindalco Industries Limited

Die Hindalco Industries Limited (HIL), das führende Unternehmen der Aditya Birla Group im Bereich Metall, ist ein führendes Unternehmen in der Aluminium- und Kupferherstellung. Sie ist die weltweit größte Unternehmen der Aluminiumwalzung und einer der größten Produzenten von Primäraluminium in Asien. In Indien beinhalten die Aluminiumanlagen des Landes ein Spektrum an Operationen von der Bauxit-Förderung, der Aluminium-Aufbereitung, der Kohleförderung, der eigenen Stromerzeugung und Aluminiumschmelzung bis hin zu nachgeschalteten Werteergänzungen aus Aluminium-Walzung, -Extrudierung und Folien. Birla Copper, die Kupferfabrik des Unternehmens umfasst eine erstklassige Kupferhütte, nachgelagerte Einrichtungen, eine Düngemittelanlage und eine eigene Entladeeinrichtung. Die Kupferhütte gehört zu den weltgrößten kundenspezifischen Hütten an einem einzelnen Standort. Birla Copper produziert Kupferkathoden und fortlaufende Guss-Kupferstangen sowie andere Nebenprodukte.

Über Novelis Inc

Die Novelis Inc., ein Unternehmen, das vollständig im Besitz von HIL ist, ist weltweit führend bei Aluminium-Walzprodukten und beim Recyclilng von Aluminium. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, ist in 10 Ländern tätig, beschäftigt rund 11000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 11,5 Milliarden US-Dollar. Novelis liefert hochwertige Blech- und Folienprodukte aus Aluminium für die Transport-, Verpackungs-, Bau-, Industrie- und Unterhaltungselektronikmärkte in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.

Über Aleris Corp Aleris ist ein privates Unternehmen und gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Aluminiumwalzprodukten. Mit Hauptsitz in Cleveland, Ohio, betreibt Aleris 13 Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aleris.com.

Nach Abschluss der Akquisition von Aleris werden die Gesamtkapazitäten über Standorte und Regionen hinweg wie folgt organisiert sein:

* Die Produktion hängt vom tatsächlichen Produkt-Mix ab.

# Aluminium-Vorstufenanlagen, Bergbau- und Kupferanlagen in Indien sind in den obigen Angaben nicht enthalten