A NCLT APROVA A FUSÃO DA ABNL COM A GRASIM, DEVERÁ SEGUIR-SE A COTAÇÃO DO NEGÓCIO DE SERVIÇOS FINANCEIROS

Bombaim: O Hon’ble National Company Law Tribunal (NCLT, Tribunal de Legislação de Companhias Nacional), comarca de Ahmedabad, aprovou a fusão da Aditya Birla Nuvo Ltd. (ABNL) e da Grasim Industries Ltd. (Grasim), à qual se seguirá a cotação da Aditya Birla Financial Services Ltd (ABFSL).

Diz o Sr. Kumar Mangalam Birla, Presidente, Aditya Birla Group: A Grasim detém a posição dianteira nos negócios de VSF (Fibras Descontínuas de Viscose), Cimento e Cloro e Álcalis na Índia. Todos estes negócios têm planos de expansão de capacidade para fortalecer ainda mais sua posição de liderança. O negócio de Serviços Financeiros da Aditya Birla Nuvo está classificado entre as principais 5 gestoras de fundos da Índia. Tendo construído um portfólio diversificado e uma posição de liderança no setor, a Aditya Birla Financial Services está bem posicionada para crescer rapidamente, dada a subpenetração dos produtos e serviços financeiros na Índia. Em breve iremos cotar o negócio de Serviços Financeiros. Esta fusão marca um feito, unindo a força financeira dada pelo balancete livre de dívidas da Grasim e as oportunidades de crescimento oferecidas pelo negócio de serviços financeiros da ABNL. Creio que a fusão irá permitir um crescimento acelerado e criar um enorme valor para os acionistas.

Acrescenta o Sr. Sushil Agarwal, CFO do Grupo, Aditya Birla Group: Esta combinação dos negócios de fabrico, geradores de dinheiro, da Grasim, com os negócios de um setor com elevado crescimento da ABNL, é uma combinação vencedor para ambos os conjuntos de acionistas. A Aditya Birla Financial Services aumentou seus AUM (Ativos Médios sob Gestão) com uma CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta) de 23% para 38 biliões de dólares norte-americanos e um caderno de empréstimos a uma CAGR de 61%, para 6 biliões de dólares norte-americanos, nos últimos cinco anos. E continua alargando e aprofundando sua carteira de negócios. O suporte consolidado da Grasim permitirá ao negócio dos serviços financeiros continuar seu impulso de crescimento e aumentar sua vantagem competitiva. A cotação do negócio dos serviços financeiros aumentará ainda mais o valor para os acionistas.

A entidade saída da fusão irá terá Receitas Consolidadas pro forma das operações de 54 824 milhões de rupias, EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 12 259 milhões de rupias e Lucros Líquidos após impostos e um juro minoritário de 4076 milhões de rupias, para o ano findo a 31 de março de 2017. Será:

• Maior fabricante de cimento da Índia
• Maior fabricante de VSF e Soda Cáustica da Índia
• Estará entre as principais cinco entidades de gestão de fundos na Índia, gerindo fundos no valor de 246 759 milhões de rupias
• Entre as principais 5 NBFC privadas diversificadas da Índia, com um caderno de empréstimos (incluindo financiamento de habitação) de 38 839 milhões de rupias
• Entre as principais 5 seguradoras de vida do setor privado e principais 4 companhias de gestão de ativos na Índia
• Será a 3ª operadora de telecomunicações na Índia

O Esquema aprovado foi apresentado junto da BSE e da NSE. Se espera que se torne efetivo durante o segundo trimestre do ano financeiro de 2017-18.

Sobre a Grasim Industries Ltd.:

A Grasim é um conglomerado no valor de 6 biliões de dólares norte-americanos com posições de liderança nos negócios do cimento, fibra descontínua de viscose e químicos. É um interveniente líder a nível global nas fibras descontínuas de viscose e é o maior fabricante de cloro e álcalis e resinas de epóxi na Índia. A sua subsidiária, a UltraTech Cement Ltd. é o maior fabricante de cimento indiano, com uma capacidade de 70,6 milhões de toneladas por ano (TPA), sendo também a maior no segmento de cimento branco e de betão pré-misturado. A capacidade de cimento da Ultratech será expandida para 95 milhões de TPA aquando da execução da aquisição do negócio de cimento da Jaiprakash Associates e expansão de projetos novos de 3,5 milhões de TPA. Para mais informações, visite o site da companhia em www.grasim.com

Sobre a Aditya Birla Nuvo Ltd.: 

A Aditya Birla Nuvo é um conglomerado de 2,2 biliões de dólares norte-americanos com uma posição de liderança em seus negócios. O seu negócio de Serviços Financeiros (incluindo NBFC, Finanças de Habitação, Seguros de Vida, Gerenciamento de Ativos, Seguros de Saúde, Consultoria de Seguros Geral, Capital Privado, Corretagem, Gerenciamento de Capital e Gerenciamento de Dinheiro Online) está classificado entre as principais 5 gestoras de fundos da Índia. O seu empreendimento de Telecomunicações, a Idea Cellular, está classificada entre as principais 3 operadoras móveis da Índia. É um interveniente líder nos negócios de Linho, Agrícola, de Raiom e de Isoladores. A ABNL se iniciou recentemente no negócio da Energia Solar. A ABNL também recebeu uma licença para um Banco de Pagamentos da RBI, em joint venture com a Idea Cellular, planejando lançar as operações no segundo trimestre do AF2017-18, após as aprovações necessárias. Para mais informações, visite o site da companhia em www.adityabirlanuvo.com

Sobre o Aditya Birla Group:

Uma multinacional indiana no valor de 41 biliões de dólares norte-americanos, o Aditya Birla Group faz parte dos Fortune 500. Ancorado pela força extraordinária de mais de 120 000 colaboradores, pertencentes a 42 nacionalidades, o Aditya Birla Group opera em 36 países pelo mundo. Cerca de 50% das suas receitas vêm de suas operações no estrangeiro. Os principais negócios do Grupo incluem o alumínio, cobre, cimento, fibras descontínuas de viscose, negro de carbono, serviços financeiros, moda e varejo, telecomunicações e têxteis, entre outros. Para mais informações, visite o site do Grupo em www.adityabirla.com

Texto de exclusão de responsabilidade: Certas declarações contidas em este Comunicado de Imprensa poderão não ser baseadas em informações ou factos históricos e poderão se qualificar para ser declarações projetadas para o futuro dentro do significado das leis de valores mobiliários e regulamentações aplicáveis, incluindo, mas não se limitando às relacionadas com planos de negócios gerais e estratégia da companhia, sua perspectiva futura e perspectivas de crescimento, desenvolvimentos futuros em seus negócios, seu ambiente de concorrência e regulamentar e opiniões e assunções atuais da gerência, que poderão não se manter constantes devido a riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir materialmente dos expressos ou implícitos. A Grasim ou a ABNL não assume qualquer responsabilidade para emendar, modificar ou revisar publicamente qualquer declaração, com base em qualquer desenvolvimento, informação ou eventos subsequentes ou contrários. Este Comunicado de Imprensa não constitui um prospecto, circular de oferta ou memorando de oferta ou uma oferta para adquirir quaisquer ações e não deve ser considerado como uma previsão de lucros ou uma estimativa para qualquer período e nenhuma declaração aqui contida deve ser interpretada como significando que o fluxo de caixa das operações, fluxo de caixa livre, ganhos, ganhos por ação para a Grasim ou a ABNL, conforme apropriado, ou ser considerado como uma recomendação que qualquer investidor deva subscrever ou adquirir qualquer uma das ações da companhia. Os números financeiros em este Comunicado de Imprensa foram arredondados para o milhão de rupias mais próximo.