Aditya Birla Capital Limited réalise une levée de fonds de Rs. 30 000 millions de roupies

• Vive réponse des grands investisseurs étrangers en portefeuille, des fonds souverains et des investisseurs institutionnels nationaux au PIQ
• BlackRock, Capital Group, Norges Bank, Royal Bank of Canada, M&G Investments, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Public Sector Pension Investment Board (PSP), et SBI Life Insurance font partie des principaux investisseurs de ce PIQ.

Mumbai : Aditya Birla Capital Limited (“ABCL” ou “la Société”), a annoncé la finalisation d’une levée de fonds de Rs. 30 000 millions de roupies, via un Placement institutionnel qualifié (PIQ) d’actions totalisant Rs. 17 500 millions de roupies et l’émission d’actions de préférence totalisant Rs. 12 500 millions de roupies à son promoteur et l’entité du groupe promoteur, Grasim Industries Limited et Surya Kiran Investments Pte. Ltd., chacun.

Le Comité consultatif des actionnaires du Conseil d'administration de la société, lors de sa réunion tenue aujourd'hui, c'est-à-dire le 30 juin 2023, a approuvé l'émission et l'attribution de 100 000 000 actions d'une valeur nominale de Rs. 10 à chaque Investisseur institutionnel qualifié (“IIQs”) éligible au prix d'émission de Rs. 175 par action (comprenant une prime de Rs. 165 par action), soit un total de Rs. 17 500 millions de roupies.

La première transaction PIQ de la Société a suscité une vive réaction de la part des principaux investisseurs étrangers en portefeuille, fonds souverains et investisseurs institutionnels nationaux qui y ont participé, dont BlackRock, Capital Group, Norges Bank, Royal Bank of Canada, M&G Investments, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Public Sector Pension Investment Board (PSP), et SBI Life Insurance.

À propos de la réaction extraordinaire à la première PIQ de ABCL, Mr. Kumar Mangalam Birla, PDG, Aditya Birla Group a déclaré, ”Cet investissement marque un tournant essentiel dans l’aventure de Aditya Birla Capital. Il souligne l'engagement de Aditya Birla Group envers nos activités de services financiers, qui connaissent une croissance fulgurante. En outre, la vive participation d'investisseurs de premier plan constitue un vote de confiance retentissant envers la stratégie et la plate-forme de croissance de l'entreprise. Le secteur des services financiers indiens constituera le fondement du progrès économique du pays et nous sommes fermement convaincus qu'Aditya Birla Capital remplira son engagement de répondre aux aspirations financières de millions de clients."

Ms. Vishakha Mulye, CEO, Aditya Birla Capital Limited a annoncé, ” Nous sommes profondément honorés et reconnaissants de l'incroyable soutien et de la confiance que nous accordent nos investisseurs et les promoteurs. Cela témoigne de leur entière confiance dans la solidité de la franchise. Guidé par la vision « One ABC. One P&L », nous nous engageons pour une croissance qualitative et rentable, pour l’exploitation du pouvoir des données, du numérique et de la technologie au service de nos clients et la création de valeur à long terme pour nos actionnaires.”

Les recettes de la levée de fonds serviront principalement à augmenter la base financière, améliorer la marge de solvabilité et le taux d'endettement, répondre aux besoins de croissance et de financement basés sur les opportunités commerciales dans les filiales/associés/ coentreprises de la Société, le cas échéant, et pour réaliser des investissements dans une ou plusieurs filiales/associés/coentreprises de la Société engagés dans certaines activités et technologies, infrastructures informatiques et plateformes d'offre numérique.

ABCL, par l'intermédiaire de ses filiales/coentreprises, est très présente dans les solutions de protection, d'investissement et de financement, répondant aux divers besoins de ses clients tout au long de leur cycle de vie. La Société s'est engagée dans un parcours de transformation afin d’accélérer la croissance de ses activités et améliorer sa rentabilité. En suivant une stratégie axée sur le numérique et le client, ABCL a renforcé ses capacités numériques en augmentant sa base numérique pour construire un portefeuille intégré d'actifs numériques afin de servir les clients de manière transparente et sur les canaux de leur choix.

Au 31 mars 2023, Aditya Birla Capital Limited gère des actifs globaux d'environ Rs. 3 600 milliards de roupies avec un total de prêts en ASG de Rs. 943 640 millions et des primes brutes émises de Rs. 177 870 millions de roupies dans les activités d'assurance vie et santé. Déclarant un chiffre d'affaires consolidé de Rs. 299 990 millions de roupies et un bénéfice après impôt de Rs. 20 570 millions de roupies (à l'exclusion des gains de la juste valeur) pour l'exercice 2023.

A propos d’Aditya Birla Capital Ltd.

Aditya Birla Capital Limited (“ABCL”) est la société de portefeuille des activités de services financiers de Aditya Birla Group. Avec des filiales/JV très présentes dans les domaines de la protection, de l'investissement et du financement, ABCL est un groupe de solutions financières qui répond aux divers besoins de ses clients tout au long de leur vie. Avec plus de 34 000 employés, les activités d'ABCL ont une portée nationale avec plus de 1 295 succursales, plus de 200 000 agents/partenaires de distribution et plusieurs banques partenaires.

Aditya Birla Capital Limited fait partie de Aditya Birla Group figurant dans la liste Fortune 500. Avec une force extraordinaire de plus de 185 000 employés, issus de 100 nationalités, Aditya Birla Group est actif dans 36 pays à travers le monde.

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce communiqué vous sont fournies par Aditya Birla Capital Limited (« ABCL ou la Société »), anciennement connue sous le nom d’Aditya Birla Financial Services Limited, uniquement à titre de référence. Toute référence dans les présentes au « Groupe » désigne Aditya Birla Capital Limited, ainsi que ses filiales / coentreprises / associés. Le présent communiqué ne prétend pas être une description complète des conditions ou des développements des marchés mentionnés dans le document. Ce communiqué ne prétend pas présenter un aperçu complet de la Société ou contenir toutes les informations nécessaires pour évaluer un investissement dans la Société. Ce communiqué doit être lu conjointement avec les autres annonces d’information périodique et continue de la Société, qui sont disponibles sur le site Web de la Société et des bourses.

Bien que des précautions aient été prises pour s’assurer que les informations contenues dans ce communiqué sont exactes et que les opinions exprimées sont justes et raisonnables, les informations peuvent être modifiées sans préavis, et leur exactitude, leur équité ou leur exhaustivité ne sont pas garanties et n’ont pas été vérifiées de manière indépendante et aucune garantie expresse ou implicite n’est donnée à cet égard. Vous devez faire votre propre évaluation de la pertinence, de l’exactitude et de la pertinence des informations contenues dans ce communiqué et devez mener toute enquête indépendante que vous pouvez juger nécessaire ou appropriée à cette fin. Ni la Société, ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, employés ou sociétés affiliées, ni aucune autre personne n’assument de responsabilité pour, l’exactitude ou l’exhaustivité, ou toute erreur ou omission dans toute information ou opinion contenue dans les présentes, et aucun d’entre eux n’accepte aucune responsabilité (en négligence ou autrement) pour toute perte découlant de quelque manière que ce soit de l’utilisation de ce communiqué ou de son contenu ou autrement découlant de celui-ci. Toute utilisation, divulgation ou diffusion publique non autorisée des informations contenues dans ce document est interdite. La distribution de ce communiqué dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. En conséquence, toute personne en possession de ces restrictions devrait s’informer et s’y conformer. Tout défaut de se conformer à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières applicables.

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L'entreprise, ses actionnaires, ses représentants, ses conseillers et leurs affiliés respectifs se réservent également le droit, sans préavis, de modifier la procédure ou de mettre fin aux négociations à tout moment avant la conclusion d'un contrat contraignant pour toute transaction potentielle. Ce communiqué contient des énoncés d’attentes futures et d’autres énoncés prospectifs qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations comprennent des descriptions concernant l’intention, la croyance ou les attentes actuelles de la Société ou de ses dirigeants en ce qui concerne les résultats d’exploitation consolidés et la situation financière, ainsi que les événements et les plans futurs de la Société. Ces énoncés peuvent être reconnus par l’utilisation de mots tels que « s’attend à », « planifie », « fera », « estime » ou des mots de signification similaire. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques et des incertitudes, et les résultats, performances ou événements réels peuvent différer de ceux figurant dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, incertitudes et hypothèses, y compris, mais sans s’y limiter, les fluctuations des prix, la demande réelle, les fluctuations des taux de change, la concurrence, les risques environnementaux, tout changement juridique, les cadres financiers et réglementaires, les risques politiques et les facteurs indépendants de la volonté de la société. Ni la Société, ni ses sociétés affiliées, ses conseillers, ni ses représentants, ni aucune de leurs sociétés affiliées respectives ou leurs dirigeants ou employés ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs ou estimations de la direction sont exemptes d’erreurs, et aucune de ces personnes n’accepte aucune responsabilité quant à l’exactitude future des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ou à la survenance réelle des développements prévus. Vous êtes averti de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont fondés sur l’opinion actuelle de la direction de la Société sur des événements futurs. Ce communiqué contient également certaines informations financières et opérationnelles relatives au Groupe qui sont basées sur des estimations de la direction. Ces estimations sont fondées sur l’expérience passée et le jugement subjectif de la direction, et la façon dont ces estimations sont établies peut différer de celle utilisée pour la préparation et la publication d’informations similaires fournies par d’autres sociétés engagées dans le même secteur en Inde et dans le monde. La Société n’assume aucune responsabilité quant à l’amende, à la modification ou à la révision des énoncés prospectifs, sur la base de tout développement, information ou événement ultérieur, ou autrement.

Ces documents ne constituent pas une offre de vente aux États-Unis d’actions ou de tout autre titre de la Société. Les titres de la Société, y compris ses actions, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières ou sans exemption d'enregistrement en vertu de ces lois.

Aditya Birla Capital Limited
Numéro du registre des sociétés L67120GJ2007PLC058890
Immatriculé Bureau : Indian Rayon Compound, Veraval 362 266 (Gujarat)
Siège social : One World Centre, Tower 1, 18th Floor, Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai : 400 013
www.adityabirlacapital.com