Aditya Birla Capital Limited completa con éxito la recaudación de fondos de 3.000 crores de rupias

• Fuerte respuesta de los principales inversores de cartera extranjeros, fondos soberanos e inversores institucionales nacionales en la colocación institucional calificada (QIP)
• BlackRock, Capital Group, Norges Bank, Royal Bank of Canada, M&G Investments, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Public Sector Pension Investment Board (PSP) y SBI Life Insurance entre los principales inversores que participaron en la QIP

Mumbai: Aditya Birla Capital Limited (“ABCL” o “la Compañía”), ha anunciado la recaudación de 3.000 crores de rupias a través de la colocación institucional calificada (“QIP”) de acciones ordinarias totalizando la suma de 1.750 crores de rupias y una emisión preferencial de acciones ordinarias totalizando la suma de 1.250 crores de rupias a su entidad Promotora y Grupo Promotor, Grasim Industries Limited y Surya Kiran Investments Pte. Ltd., respectivamente.

El Comité de Relaciones con las Partes Interesadas de la Junta Directiva de la Compañía, en su reunión celebrada hoy, es decir, el 30 de junio de 2023, aprobó la emisión y asignación de 10,00,000,00 acciones de capital de valor nominal 10 cada uno a Compradores Institucionales Calificados ("QIB") elegibles al precio de emisión de Rs. 175 rupias por acción ordinaria (incluida una prima de 165 rupias por acción ordinaria totalizando la suma de 1.750 crores de rupias.

La primera transacción de QIP de la Compañía ha sido testigo de una fuerte respuesta de los principales inversores de cartera extranjeros, fondos soberanos e inversores institucionales nacionales que participaron en el QIP, incluidos BlackRock, Capital Group, Norges Bank, Royal Bank of Canada, M&G Investments, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Public Sector Pension Investment Board (PSP) y SBI Life Insurance.

Hablando sobre la abrumadora respuesta recibida en la primera QIP de ABCL, el Sr. Kumar Mangalam Birla, presidente de Aditya Birla Group, expresó: “Esta inversión marca un momento crucial en el viaje de Aditya Birla Capital. Subraya el compromiso de Aditya Birla Group con nuestro negocio de servicios financieros en rápido crecimiento. Además, la participación activa de inversores de primer orden sirve como un rotundo voto de confianza en la estrategia y plataforma de crecimiento de la compañía. La industria de servicios financieros de la India formará la base del progreso económico del país y nos mantenemos firmes en nuestra creencia de que Aditya Birla Capital cumplirá con éxito su compromiso de potenciar las aspiraciones financieras de millones de clientes”.

Sra. Vishakha Mulye, CEO, Aditya Birla Capital Limited dijo, “Nos sentimos profundamente honrados y agradecidos por el increíble apoyo y la fe depositada en nosotros por parte de nuestros inversores y promotores, que demuestran su plena confianza en la fuerza de la franquicia. Con el enfoque de ‘One ABC One P&L’ como orientación, estamos comprometidos a impulsar la calidad y el crecimiento rentable, aprovechar el poder de los datos, lo digital y la tecnología para servir mejor a nuestros clientes y crear valor a largo plazo para nuestras partes interesadas”.

Los ingresos de la recaudación de fondos se utilizarán predominantemente para aumentar la base de capital, mejorar el margen de solvencia y el índice de apalancamiento, cumplir con los requisitos de crecimiento y financiamiento en función de las oportunidades comerciales en las subsidiarias/asociadas/joint ventures de la Compañía, según corresponda, y para realizar inversiones en una o más subsidiarias/asociadas/Joint ventures de la Compañía dedicadas a ciertos negocios y tecnología, infraestructura de TI y plataformas de oferta digital.

ABCL a través de sus subsidiarias/JV tiene una fuerte presencia en soluciones de Protección, Inversión y Financiamiento, atendiendo las diversas necesidades de sus clientes a lo largo de su ciclo de vida. La Compañía emprendió un viaje de transformación para acelerar el crecimiento en todos los negocios y mejorar la rentabilidad. Siguiendo una estrategia de prioridad digital y prioridad del cliente, ABCL ha estado reforzando sus capacidades digitales al ampliar su base digital para crear una cartera integrada de activos digitales para servir a los clientes sin fricciones y en los canales de su elección.

Al 31 de marzo de 2023, Aditya Birla Capital Limited administra activos totales bajo administración de alrededor de 3,6 lac crores de rupias con un préstamo total AUM de 94.364 crores de rupias y una prima bruta emitida de 17,787 crores de rupias en negocios de seguros de vida y salud. Informó ganancias consolidadas de 29.999 crores de rupias y una ganancia después de impuestos de 2.057 crores de rupias (excluyendo ganancias de valor razonable) para el año fiscal 2023.

Acerca de Aditya Birla Capital Ltd.

Aditya Birla Capital Limited ("ABCL") es la sociedad de cartera de los negocios de servicios financieros del Grupo Aditya Birla. Gracias a la sólida presencia de las filiales o uniones de empresas en soluciones de Protección, Inversión y Finanzas, ABCL es un grupo de soluciones financieras que satisface diversas necesidades de sus clientes a lo largo de su ciclo vital. Con más de 34 000 empleados, los negocios de ABCL tienen un alcance nacional con más de 1295 sucursales, más de 200 000 agentes/socios de canales y varios socios bancarios.

Aditya Birla Capital Limited es parte del Grupo Aditya Birla, en la liga de Fortune 500. Anclado por una fuerza extraordinaria de más de 185.000 empleados, pertenecientes a 100 nacionalidades, Aditya Birla Group opera en 36 países de todo el mundo.

Aviso legal: La información contenida en este comunicado es proporcionada por Aditya Birla Capital Limited ("ABCL o la Compañía"), anteriormente conocida como Aditya Birla Financial Services Limited, a usted únicamente a modo de referencia. Cualquier referencia que se realiza el presente a "el Grupo" significará Aditya Birla Capital Limited, junto con sus subsidiarias/empresas conjuntas/asociados. Este comunicado no pretende ser una descripción completa de las condiciones o desarrollos de los mercados a los que se hace referencia en el material. Este comunicado no pretende presentar una descripción general completa de la Compañía ni contener toda la información necesaria para evaluar una inversión en la Compañía. Este comunicado debe leerse junto con otros anuncios de divulgación periódicos y continuos de la Compañía, que están disponibles en el sitio web de la Compañía y las bolsas de valores.

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Estos materiales no constituyen una oferta de venta dentro de los Estados Unidos de acciones de capital o cualquier otro valor de la Compañía. Los títulos valores de la Compañía, incluidas sus acciones de capital, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos si no están registrados según las leyes de valores de los EE. UU. o si no están exentos del registro según dichas leyes

Aditya Birla Capital Limited
Número de identidad corporativa L67120GJ2007PLC058890
Sede legal: Indian Rayon Compound, Veraval 362 266 (Gujarat)
Sede corporativa: One World Centre, Tower 1, 18th Floor, Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai – 400 013
www.adityabirlacapital.com