شركة Grasim Industries Limited: تنفيذ المرحلة التالية من رحلة النمو التحويلي
08 فبراير, 2024
Shareالإنجازات الرئيسية – الربع الثالث من السنة المالية 2024
- الموحدة: ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 34% وارتفعت أيضًا الأرباح بعد الضرائب بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل الأداء القوي لشركات الأسمنت والخدمات المالية
- المستقلة: حققت شركة الفسكوز أداءً مستقرًا. تسبب انخفاض الطلب على منتجات الصودا الكاوية في ضعف الأداء المستقل بشكل عام
- الفيسكوز: ارتفعت مبيعات ألياف الفسكوز إلى 205 ألف طن بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق وخاصة الانخفاض الحاد الذي وقع في الربع الثالث من السنة المالية 2023
- المواد الكيميائية: قامت الشركة بتوسعة المشروعات البنية وزيادة سعتها بمقدار 123 ألف طن سنويًا من المواد الكيميائية المتخصصة (بوليمرات الأيبوكسي وعوامل المعالجة) وقامت بتشغيلها في مصنع فيلايات في ديسمبر 2023، مما رفع السعة الإجمالية إلى 246 ألف طن سنويًا Birla Opus
- : بدأ التشغيل التجريبي في ثلاثة مصانع، ومن المقرر إطلاق المنتجات في الأسواق خلال الربع الحالي
أعلنت شركة Grasim Industries Limited اليوم عن نتائجها المالية لهذا الربع والتسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 31,965 كرور روبية، وذلك بفضل الأداء القوي للشركات التابعة: شركة UltraTech Cement وشركة Aditya Birla Capital. ارتفعت الأرباح الموحدة بعد الضرائب بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق. ولكن أثر الانخفاض الحاد في مبيعات الصودا الكاوية (تماشيًا مع ظروف السوق العالمية) على أداء الشركة المستقل.
النتائج المالية الموحدة
| الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه | الأداء ربع السنوي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 أشهر من السنة المالية 2024 | 9 أشهر من السنة المالية 2023 | على أساس سنوي | الربع الثالث من السنة المالية 2024 | الربع الثالث من السنة المالية 2023 | على أساس سنوي | |
| 93,251 | 84,165 | 11% | الإيرادات | 31,965 | 28,638 | 12% |
| 14,640 | *12,850 | 14% | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين | 5,150 | *3,834 | 34% |
| 4,255 | *3,966 | 7% | الأرباح بعد الضرائب ^ | 1,514 | *1,024 | 48% |
^حصة المالك في الأرباح بعد الضرائب *صافي مكاسب القيمة العادلة محسوبة بعد استحواذ شركة Aditya Birla Capital Limited على حصة 9.99% من خلال جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) في شركة Aditya Birla Health Insurance. |
||||||
النتائج المالية المستقلة
| الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه | الأداء ربع السنوي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 أشهر من السنة المالية 2024 | 9 أشهر من السنة المالية 2023 | على أساس سنوي | الربع الثالث من السنة المالية 2024 | الربع الثالث من السنة المالية 2023 | على أساس سنوي | |
| 19,080 | 20,194 | (6%) | الإيرادات | 6,400 | 6,196 | 3% |
| 2,786 | 3,656 | (24%) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين | 643 | 580 | 11% |
| 1,386 | *2,118 | (32%) | الأرباح بعد الضرائب | 236 | 257* | (8%) |
| تتضمن الأرباح بعد الضرائب وقبل البنود الاستثنائية استرداد مخصص الضرائب بإجمالي 84 كرور روبية نظرًا لتطبيق نظام ضريبي جديد. على نفس هذا الأساس، بلغت الأرباح بعد الضرائب للربع الثالث من السنة المالية 2023 إجمالي 173 كرور روبية. وبلغت إجمالي 2,034 كرور روبية على مدار تسعة أشهر من السنة المالية 2023. | ||||||
أعمال الفسكوز
انخفضت مستويات المخزون من ألياف الفيسكوز في الصين إلى 10 أيام في الربع الثالث من السنة المالية 2024 مقارنة بعدد 12 يوم في الربع السابق، وهو الأمر الذي يعكس حدوث زيادة هامشية في الطلب. ومع ذلك، ظل الطلب العالمي ضعيفًا نظرًا لعدم إقبال الأسواق الاستهلاكية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا، مما أدى إلى انخفاض أسعار سلة الألياف. بلغ متوسط الأسعار العالمية لألياف الفيسكوز 1.51 دولار لكل كجم خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024، وهو السعر الأدنى طوال السنوات الثلاث الماضية. حيث انخفضت أسعار ألياف الفيسكوز بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق وبنسبة 3% مقارنة بالربع السابق ومقارنة بالانخفاض في أسعار القطن التي انخفضت بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق ونسبة 5% مقارنة بالربع السابق.
سجلت شركة الفيسكوز إيرادات بإجمالي 3,715 كرور روبية وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بإجمالي 402 كرور روبية خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024، أي بارتفاع بنسبة 17% و535% على التوالي مقارنة بالعام السابق، على الرغم من انخفاض الإيرادات والأرباح بنسبة 4% و14% على التوالي. بلغ إنتاج الشركة من ألياف الفيسكوز إجمالي 205 ألف طن، بزيادة بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق وانخفاض بنسبة 2% مقارنة بالربع السابق. ارتفعت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين مقارنة بالعام السابق نظرًا لارتفاع حجم المبيعات وانخفاض أسعار المدخلات من المواد الخام. انخفضت هوامش أرباح شركات صناعة خيوط ألياف الفسكوز (VFY) نظرًا لانخفاض الطلب والمبيعات بسبب زيادة واردات الصين.
أعمال المواد الكيميائية
بلغ متوسط الأسعار العالمية للصودا الكاوية قرابة 444 دولار للطن في الربع الثالث من السنة المالية 2024 (بزيادة بنسبة 6% مقارنة بسعر 417 دولار للطن في الربع الثاني من السنة المالية 2024). وارتفعت الأسعار الفورية إلى قرابة 488 دولار للطن في أكتوبر 2023، لكنها انخفضت مجددًا في نهاية الربع إلى قرابة 423 دولار للطن.
ارتفعت مبيعات الصودا الكاوية بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق وانخفضت بنسبة 2% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى إجمالي 299 ألف طن خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024. بالتماشي مع الأسعار العالمية، بلغت الوحدة النقدية الأوروبية لهذا الربع إجمالي 31,383 روبية للطن المتري، بانخفاض بنسبة 2% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 33% مقارنة بالعام السابق. بلغت إيرادات أعمال الكيماويات إجمالي 1,996 كرور روبية، وهي نفس النسبة التي حققتها الشركة في الربع السابق، لكنها انخفضت بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لهذا الربع بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى إجمالي 264 كرور روبية (أي انخفاض بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق) ويرجع ذلك إلى التحسن في مبيعات مشتقات الكلور.
وسجلت مبيعات المواد الكيميائية المتخصصة (بوليمرات الإيبوكسي وعوامل المعالجة) نموًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وهو نفس المعدل الذي سجلته في الربع السابق.
Birla Opus – أعمال الدهانات
لقد بدأ التشغيل التجريبي لمصانع Birla Opus الثلاثة. وانتهت الشركة من صياغة أسماء العلامات التجارية. وانتهت أيضًا من أعمال تطوير التصميمات وأشكال العبوات والتواصل مع المستهلكين. حاليًا تقوم شركة Birla Opus بتنفيذ بنية أساسية وتطبيقات متكاملة لتكنولوجيا المعلومات لغرض تبسيط عمليات طلب وتسليم المشتريات. انتهت هذه الخدمة – التي تحمل العلامة التجارية PaintCraft – من أعمال الدهانات في أكثر من 150 موقعًا بحلول ديسمبر 2023. وسبق الإعداد لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية وشبكات التوزيع، ومن المقرر إطلاق خدماتها في هذا الربع.
منصة Birla Pivot – أعمال التجارة الإلكترونية بين الشركات
تلقت منصة Birla Pivot تعليقات إيجابية من العملاء بشأن ملصقاتها الخاصة التي أطلقتها في السوق. تجري الآن الخطط على قدم وساق لإطلاق علامتها الخاصة بالأخشاب والأبواب. تجاوزت الشركة أقصى معدل تشغيل شهري قدره 100 كرور روبية. وتعمل الشركة على تطوير برنامج ائتماني مالي لموردي المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتلبية متطلبات رأس المال العامل من خلال شريك الإقراض المناسب.
النفقات الرأسمالية والمشروعات
بلغت النفقات الرأسمالية لهذا الربع 1,425 كرور روبية، منها 1,088 كرور روبية مخصصة لأعمال الدهانات. نجحت الشركة في مضاعفة إنتاجها من المواد الكيميائية المتخصصة (بوليمرات الأيبوكسي وعوامل المعالجة) إلى 246 ألف طن سنويًا بحلول ديسمبر 2023. أقيم حفل وضع حجر الأساس لمشروع راتنج البولي فينيل كلوريد المكلور (CPVC) التابع لشركة Lubrizol في مصنع فيلايات في أكتوبر 2023.
الاستدامة
حصلت شركة Grasim Viscose على المرتبة الأولى في تقرير Canopy’s Hot Button لسنة 2023 لالتزامها بالحفاظ على الغابات القديمة والمهددة بالانقراض ولتعزيزها لحلول الاقتصاد الدائري. كما حصلت الشركة على أعلى تصنيف "القميص الأخضر الداكن" للسنة الرابعة على التوالي. ولتعزيز حلول الاقتصاد الدائري في صناعة الأزياء، قامت الشركة بتصنيع أول شحنة من ألياف اللايوسل باستخدام القطن المُعاد تدويره لإدراجه في سلسلة قيمة المنسوجات في تركيا. وكانت الاستجابة الأولية مشجعة للغاية وتلقينا على إثرها طلبات متكررة. نجح مصنع الفسكوز بخراش في ولاية غوجارات من تشغيل مصنع امتزاز ثاني كبريتيد الكربون (CAP) ونظام استعادة ثنائي كبريتيد الكربون (CS2) من غازات العادم، الأمر الذي مكننا من تلبية المبادئ الأوروبية بشأن أفضل التقنيات المتاحة (EU-BAT).
حافظنا على حصة الطاقة المتجددة عند 11% طوال الربع الثالث من السنة المالية 2024، مقارنة بنسبة 8% في السنة المالية 2023. وتواصل الشركة جهودها للحد من استهلاك المياه العذبة باستخدام 47% من إجمالي احتياجات الشركة من المياه المُعاد تدويرها.
شركة الأسمنت الفرعية – UltraTech Cement Limited (UltraTech)
ارتفعت مبيعات الأسمنت بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق وبنسبة 1% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى قرابة 27.32 مليون طن سنويًا. بلغ صافي المبيعات الموحدة إجمالي 16,740 كرور روبية مقارنة بإجمالي 15,521 كرور روبية خلال نفس الفترة من العام السابق. بلغ الربح بعد الضريبة لهذا الربع 1,777 كرور روبية بارتفاع بنسبة 68% مقارنة بالعام السابق.
أكملت الشركة بنجاح المرحلة الأولى وتمكنت من زيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار 19.9 مليون طن سنويًا. ويجري العمل على المرحلة الثانية – التي تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية إلى 22.6 مليون طن سنويًا – والتي سبق الإعلان عنها في يونيو 2022، وسيبدأ التشغيل خلال الربع الرابع من السنة المالية 2024، قبل الموعد المحدد في الجدول الزمني. بالنسبة للمرحلة الثالثة من النمو – التي تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية إلى 21.9 مليون طن سنويًا – والتي سبق الإعلان عنها في أكتوبر 2023، قمنا بالفعل بتقديم الطلبات الرئيسية لكبار موردي التكنولوجيا وبدأت الأعمال المدنية في بعض المواقع.
تقوم الشركة بتوفير 24% من احتياجاتها من الطاقة من خلال مصادر الطاقة الخضراء. خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024، قامت الشركة بتشغيل 26 ميجاوات إضافية من الطاقة الشمسية، مما زاد من سعتها من الطاقة المتجددة إلى 455 ميجاوات فضلًا عن أنظمة استعادة الحرارة المهدرة بقدرة 264 ميجاوات.
الشركة الفرعية للخدمات المالية - Aditya Birla Capital Limited (ABC)
ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى إجمالي 8,800 كرور روبية، وارتفعت الأرباح بعد الضرائب بنسبة 39% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى إجمالي 736 كرور روبية. ارتفع إجمالي محفظة الإقراض (شركات تمويل غير مصرفية وشركات تمويل عقاري) إلى 1,15,139 كرور روبية بحلول ديسمبر 2023، بزيادة 34% مقارنة بالعام السابق وبزيادة 6% مقارنة بالربع السابق. وارتفع إجمالي الأصول المُدارة (شركة إدارة الأصول والتأمين على الحياة والتأمين الصحي) بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى إجمالي 4.10.444 كرور روبية.
قامت الشركة بدمج منصة Udyog Plus مع النظام الذي ابتكرته مجموعة ABG لتوفير قنوات لتمويل شركائها من الموردين. سجلت منصة Udyog Plus مدفوعات بقرابة 180 كرور روبية حتى الآن مع مساهمة النظام الذي ابتكرته مجموعة ABG بأكثر من 60% من الأعمال. وصل إجمالي الأصول المُدارة من قبل منصة Udyog Plus إلى إجمالي 100 كرور روبية بحلول 31 ديسمبر 2023.
شركة فرعية لحلول الطاقة النظيفة – Aditya Birla Renewables Limited (ABReL)
أعلنت شركة ABReL عن تحقيقها إيرادات بإجمالي 92 كرور روبية خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024، بارتفاع بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين خلال هذا الربع إجمالي 46 كرور روبية. قامت شركة ABReL بزيادة قدرتها من الطاقة بمقدار 17 ميجاوات، مما رفع إجمالي قدرتها إلى 872 ميجاوات اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
