ABFRL acquiert une participation majoritaire dans TCNS Clothing

TCNS traite une étape transformatrice pour ABFRL: Kumar Mangalam Birla

Mumbai : ABFRL, leader indien de la mode et de l’habillement, a annoncé aujourd’hui avoir conclu des accords définitifs pour acquérir TCNS Clothing, propriétaire des grandes marques ethniques W, Aurelia, Wishful, Folksong et Elleven. Cette transaction sera réalisée par (1) Acquisition de la participation du promoteur fondateur par le biais d’un SPA et d’une offre publique d’achat conditionnelle suivie de (2) Fusion entre les deux entités. La valeur de la participation du promoteur et de la considération de l’offre ouverte pour TCNS est de Rs. 1650 Cr. pour une participation de 51%, ce qui en fait l’une des plus grandes transactions de l’espace de la mode indienne.

S’exprimant sur la transaction, M. Kumar Mangalam Birla, président du groupe Aditya Birla, a déclaré : « Cet accord est un autre marqueur de la foi du groupe Aditya Birla dans le dynamisme et le dynamisme de l’économie de consommation indienne. Alors que l’Inde est à l’aube d’un boom de la consommation multidécennale, ABFRL est un précurseur dans le façonnement du paysage de la mode de notre nation dynamique. Pour ABFRL, l’accord TCNS est en effet une étape importante car il complète notre portefeuille existant de marques exceptionnelles dans tout le spectre de la mode indienne. En adoptant le portefeuille de marques ethniques féminines appréciées de TCNS, nous renforçons notre engagement envers les vêtements ethniques, la plus grande catégorie de l’industrie du vêtement. Avec cette acquisition, la plateforme ABFRL à croissance rapide est prête pour la prochaine phase de croissance transformationnelle. »

Commentant l’acquisition, M. Ashish Dikshit, directeur général d’ABFRL, a déclaré : « Alors que les jeunes Indiens identifient une nouvelle confiance dans leurs identités tissées autour de la culture et du patrimoine indiens, le prochain ensemble de grandes marques grand public sera construit dans l’espace des vêtements ethniques indiens. TCNS, à travers ses marques W, Aurelia, Wishful, Folksong & Elleven, répond aux besoins de la mode féminine indienne sur tous les marchés et à tous les prix. Chacune de ces marques a été construite sur une longue période de temps et jouit d’un immense amour des consommateurs. Cette transaction est un élément central de notre stratégie visant à construire le portefeuille de vêtements ethniques le plus complet de l’Inde. »

Au cours des 5 dernières années, ABFRL a construit son portefeuille ethnique à travers une série d’actions stratégiques et calibrées. Avec cette acquisition, le portefeuille de vêtements ethniques d’ABFRL devrait atteindre Rs.5000 Cr au cours des 3 prochaines années.

M. Anant Daga, directeur général de TCNS, a ajouté : « TCNS a été un pionnier sur le marché des vêtements ethniques pour femmes de marque dans le pays. Au cours des 20 dernières années, nous avons construit la franchise féminine la plus prospère d’Inde grâce à nos marques phares. Le marché continue d’offrir des opportunités de croissance à long terme et notre partenariat avec ABFRL nous aidera à réaliser pleinement ce potentiel. La capacité éprouvée d’ABFRL à renforcer sa marque, sa force de distribution et son solide écosystème de partenaires aideront nos marques dans leur prochaine phase de croissance et de rentabilité. »

Dans le cadre de la transaction, ABFRL fera une offre ouverte conditionnelle pour acquérir jusqu’à 29% de participation à Rs. 503 par action auprès d’actionnaires publics et acquérir la participation restante auprès des promoteurs fondateurs pour atteindre une participation globale de 51% dans TCNS. Conformément à ce qui précède, TCNS sera fusionné avec ABFRL dans le cadre du plan de fusion dans lequel les actionnaires publics de TCNS (à la date d’entrée en vigueur) recevront 11 actions d’ABFRL pour 6 actions qu’ils détiennent dans TCNS.

La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles, y compris les approbations de la Commission de la concurrence de l’Inde, du SEBI, des bourses et du Tribunal national du droit des sociétés.

À propos d’ABFRL

ABFRL fait partie d’un conglomérat indien de premier plan, le groupe Aditya Birla. Avec un revenu en roupies de 8 136 cr. Couvrant un espace de vente au détail de 9,2 millions de pieds carrés (au 31 mars 2022), il s'agit d'une première puissance de mode PurePlay d'un milliard de dollars en Inde avec un bouquet élégant de marques de mode de premier plan et de formats de vente au détail.

La société dispose d’un réseau de 3 468 magasins répartis dans environ 28 585 points de vente multimarques avec 6 515 points de vente dans les grands magasins à travers l’Inde (au 31 mars 2022).

Elle possède un répertoire des plus grandes marques indiennes de Louis Philippe, Van Heusen, Allen Solly et Peter England, établies depuis plus de 25 ans. Pantaloons est l’un des principaux détaillants de mode en Inde.

Le portefeuille international de marques de la société comprend The Collective, le plus grand détaillant multimarque de marques internationales en Inde et a des partenariats exclusifs à long terme avec des marques sélectionnées telles que Ralph Lauren, Hackett London, Ted Baker, Fred Perry, Forever 21, American Eagle et Reebok.

L’incursion de la société dans le secteur des vêtements ethniques de marque comprend des marques telles que Jaypore, Tasva et Marigold Lane. La société a des partenariats stratégiques avec les designers « Shantanu & Nikhil », « Tarun Tahiliani », « Sabyasachi et « Maison de Masaba ».

À propos de TCNS Clothing

TCNS est la principale entreprise indienne de vêtements de marque pour femmes. La société conçoit, fabrique, commercialise et vend au détail un large portefeuille de vêtements de marque pour femmes à travers plusieurs marques. Son portefeuille de produits comprend des vêtements de haut, des vêtements de fond, des rideaux, des ensembles combinés et des accessoires qui répondent à une grande variété d’exigences vestimentaires de la femme indienne, y compris les vêtements de tous les jours, les vêtements décontractés, les vêtements de travail et les vêtements d’occasion. Elle vend ses produits à travers l’Inde et par le biais de multiples canaux de distribution. Au 31 mars 2023, elle vendait ses produits par l’intermédiaire de 650+ points de vente de marques exclusives, 2300+ magasins grand format et 1100+ points de vente multimarques, situés dans 29 États et deux territoires de l’Union en Inde. Elle vend également ses produits par l’intermédiaire de points de vente exclusifs au Népal, à Maurice et au Sri Lanka et les produits sont disponibles dans certains pays via les sites Web de la marque www.shopforaurelia.com; www.wforwoman.com et les détaillants en ligne.

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