Achèvement de fusion des sociétés Idea Cellular et Vodafone India par la création du plus grand fournisseur de services de télécommunications en Inde

Plus de 408 millions d'abonnés de RMS No 1 en 9 cercles, un réseau haut débit de 340 000 sites, la plus large portée de distribution à 1,7 million de détaillants.

Les marques Vodafone et Idea vont persévérer

Un nouveau Champion d’Inde Numérique est né!

Mumbai – Le

• Idea Cellular (rebaptisé «Vodafone Idea Limited») - Partenariat du groupe Aditya Birla et du groupe Vodafone¹ - devient le premier fournisseur de services de télécommunications en Inde en ayant une base d’abonnés de plus de 408 millions².
• Nouveau Conseil d'Administration composé de 12 Administrateurs (dont six administrateurs indépendants) constitué de M. Kumar Mangalam Birla en tant que Président.
• Le Conseil a nommé M. Balesh Sharma au poste de PDG.
• Marché des Revenus Pan India (AGR) de 32,2%³, et position No 1 en 9 groupes.
• Réseau à haut débit en croissance (3G + 4G) ayant plus de 340 000 sites à large bande couvrant 840 millions d’Indiens.
• Le plus grand réseau vocal aux plus de 200 000 sites GSM uniques⁴ couvrant plus de 1,2 milliard d'Indiens (Couverture de la population de 92%).
• Un large portefeuille de~ fréquences d'environ 1 850 MHz et un nombre suffisant de fournisseurs de services à large bande devant offrir aux consommateurs une expérience de haut niveau sur les plates-formes 2G, 3G et 4G.
• La distribution la plus large atteignant plus de 1,7 million de détaillants et environ~15 000 magasins de marque pour servir les clients.
• Les marques Vodafone et Idea à une forte affinité du consommateur dans les marchés métropolitains, urbains, ruraux et intérieurs profonds continueront à fonctionner.

Points saillants des résultats financiers

• La fusion devrait générer une synergie annuelle de 140 milliards de roupies, y compris des synergies opérationnelles de 84 milliards de roupies, ce qui correspond à une valeur actualisée nette d'environ 700 milliards de roupies⁵.
• Participation au capital social de 67,5 milliards de roupies chez Idea et de 86 milliards de roupies chez Vodafone qui est associée à la monétisation des tours autonomes de deux sociétés pour une valeur d’entreprise de 78,5 milliards de roupies fournit à la société un solde supérieur à 193 milliards⁶ de roupies après un paiement de 39 milliards au Département du Trésor.
• En outre, la société a la possibilité de monétiser une participation de 11,15% en Indus, ce qui équivaudrait à une contrepartie en espèces de 51 milliards⁷ de roupies.
• Au 30 juin 2018, la dette nette était de 1092 milliards⁶ de Roupies Indiennes.

À l’occasion de la fusion, Mr. Kumar Mangalam Birla, Président du groupe Aditya Birla et Vodafone Idea Limited a déclaré : ‘Aujourd’hui, nous avons créé le premier opérateur de télécommunications en Inde et c’est vraiment un moment historique. C’est bien plus que créer une grande entreprise et il s’agit de notre Vision d’autonomiser et de favoriser une Nouvelle Inde et de répondre aux aspirations des jeunes de notre pays. - Comme le décrit son Excellence le Premier Ministre, « l' Inde Numérique», est une opportunité monumentale d'édification de la nation. En tant que Vodafone Idea, nous nous associons à cette initiative en bâtissant une entreprise formidable de renommée internationale, à l'échelle et aux normes”

Vodafone Idea va accélérer la progression de l’Inde vers une économie numérique permettant à des millions de citoyens de se connecter à la révolution numérique et de bâtir un avenir meilleur. Nous continuerons à offrir une grande variété de services et de solutions numériques sous nos deux marques populaires et appréciées (Vodafone et Idea). Ces services incluant la voix, les données, les paiements mobiles, l’IdO, les offres d'entreprise avancées et les divertissements seront tous facilement accessibles via des canaux numériques et une présence sur le terrain de 15 000 magasins et 1,7 million de points de contact de détail dans tout le pays.

Balesh Sharma, PDG de Vodafone Idea Limited, a déclaré: «En tant qu’opérateur de télécommunications leader en Inde ayant deux marques populaires et appréciées, la société dispose d’une échelle et des ressources nécessaires pour garantir un choix client durable et introduire de nouvelles technologies. Grâce à de nouveaux produits, services et solutions, nous nous engageons à offrir à nos clients de détail et d’entreprise une excellente expérience tout en répondant à leurs besoins en matière de numérisation et de connectivité en constante évolution. Nous leur offrirons plus de couverture du réseau, plus de valeur et plus d’enthousiasme. Mon équipe et moi-même attendons avec impatience votre soutien continu et vous invitons à profiter de l'expérience Vodafone Idea.”

La fusion réunit Vodafone India et Idea Cellular, deux des principaux opérateurs indiens qui ont joué un rôle clé pour rendre le portable le mode de communication le plus populaire et qui a dynamisé la révolution des télécommunications dans tout le pays. La société combinée est conçue pour être agile, digitalement savante et compétente à l’avenir. Il s’agit d’une organisation professionnelle de classe mondiale, combinant le meilleur de Vodafone India et Idea Cellular. La société s’engage à créer une véritable «Inde Numérique» en permettant à des millions de citoyens de se connecter, de rejoindre la révolution numérique et de bâtir un avenir meilleur. Il accélérera la progression de l’Inde vers une économie numérique au portefeuille de produits et de services de qualité proposés sous ses marques populaires et appréciées - Vodafone et Idea.

Grâce à la tenue du spectre total de 1.850 MHz, plus de 200.000 sites GSM uniques et une longueur de~235.000 km de fibre optique, la société fusionnée offre voix de haut niveau et une connectivité large bande couvrant 92% de la population et desservant près de 500.000 villes et villages. Cette infrastructure étendue permettra aux clients de rester connectés en toute confiance et de bénéficier des services ininterrompus tout en intégrant et en optimisant progressivement leur réseau dans tous les groupes.

En plus d'une expérience de service voix et des données de haute qualité, les clients bénéficieront de toute une gamme de services et de solutions numériques, notamment des paiements par mobiles, l'Internet des Objets (IdO), des offres et des divertissements avancés qui sont accessibles via des canaux numériques ainsi qu'une vaste présence sur le terrain dans environ~15.000 points de vente et environ~1,7 million de points de vente au détail dans tout le pays. Vodafone Idea continuera à investir dans le domaine de développement d’infrastructures de classe mondiale et à introduire des technologies plus récentes et plus intelligentes: IdO, lignes louées à haute vitesse et sécurisées, portefeuilles numériques, services MIMO et nuage. En tant que partenaire de confiance des sociétés indiennes, il permettra aux sociétés de disposer de produits et de services futuristes afin de les aider à se développer, à devenir plus efficaces et à exploiter de nouvelles opportunités émergentes à l'ère numérique.

La société s'appuie sur le soutien de ses deux principaux actionnaires – Groupe Vodafone Plc et Groupe Aditya Birla - pour favoriser l'excellence et la création de valeur découlant de cette fusion.

À propos d'Idea Cellular Limited (renommée Vodafone Idea Limited)

Idea Cellular Limited (renommée Vodafone Idea Limited) est un partenariat du groupe Aditya Birla et du groupe Vodafone. C’est le fournisseur principal de services de télécommunications en Inde ayant plus de 408 millions de clients et une part de marché de 32,2% (T 1 EF 2019). Grâce à un portefeuille à large spectre et le nombre d’exploitants de réseau à large bande devant répondre à la demande croissante de données et de voix, la société s'engage à offrir des expériences agréables aux clients et à créer une véritable «Inde Numérique» en permettant à des millions de citoyens de se connecter et de bâtir un avenir meilleur. Il développe une infrastructure de classe mondiale pour introduire des technologies plus récentes et plus intelligentes, ce qui permet les clients de détail et ceux d'entreprise d’être prêts pour l'avenir grâce aux offres innovantes commodément accessibles par un écosystème de canaux numériques, ainsi que sur une présence étendue sur le terrain.

Idea Cellular Limited (renommée Vodafone Idea Limited) reste cotée à la Bourse de Bombay (BSE) et à la Bourse Nationale (NSE).   Pour plus d'informations, veuillez visiter:www.vodafoneidea.com

À propos du groupe Aditya Birla

Le groupe Aditya Birla est une société au capital de 44,3 milliards de dollars américains faisant partie de la Ligue des sociétés du Fortune 500 Elle est ancrée par une force extraordinaire de plus de 120.000 employés, appartenant à 42 nationalités. Aon Hewitt, une entreprise de consultants mondiale réputée, dans le « Employeurs 2018 » étude menée par eux, ont designé le Groupe Aditya Birla comme le « Meilleur Employeur » en Inde. Plus de 50% des revenus du Groupe proviennent de ses activités dans 35 pays etrangers. Au cours des 20 dernières années, le Groupe a marquée des étapes importantes en connaissant une croissance de 20 fois Pour plus d'informations, veuillez visiter:www.adityabirla.com

À propos du groupe Vodafone

Le groupe Vodafone est l’une des plus grandes entreprises de télécommunications dans le monde et il propose une gamme de services comprenant les communications fixes, celles de voix, de messagerie et des données Le groupe Vodafone effectue des exploitations de réseaux mobiles dans 25 pays, des partenaires des réseaux mobiles dans 46 autres pays et des entreprises à large bande fixe sur 18 marchés. Au 30 juin 2018, Le groupe Vodafone Vodafone comptait 534,5 millions de clients du mobile et 19,9 millions de clients haut débit fixes, y compris l’Inde et tous les clients des coentreprises et des entreprises associées Vodafone Pour plus d'informations, veuillez visiter:www.vodafone.com

¹ Le groupe Vodafone Plc détient un intérêt de 45,2% tandis qu’Aditya Birla Group détient un intérêt de 26 %, toutes les deux à une base entièrement dilué.
² Selon les informations trimestrielles fournies par Idea et Vodafone
³ Part de marché basée sur les abonnés VLR au 30 juin 2018, les Revenus Bruts Rajustés(AGR), y compris les revenus des services filaires tels que rapportés par TRAI du trimestre se terminant le 30 juin 2018.
⁴ Le nombre total de sites GSM était d'environ 270 000 au 30 juin 2018, y compris les sites qui se chevauchent.
⁵ Selon l’annonce de fusion Vodafone-Idea le 20 mars 2017 .
⁶ Au 30 juin 2018 après ajustements de paiement de 39 milliards de roupies en faveur du différentiel entre le droit d'entrée payé et le prix du marché de 4,4 Spectre de fréquences MHz, rendu au DoT et le financement par actions de 86 milliards de roupies que le groupe Vodafone a contribué conformément aux termes de l’accord de fusion.
⁷ Basé sur le PRIX Moyen Pondéré du Volume(PMPD) de 60 jours de bourse de Bharti Infratel de 291roupies au 30 août 2018 et après avoir appliqué une remise de 10% par rapport au multiple de 7,5 fois de Bharti Infratel en mars 2018 LTM.

Pour toute demande, veuillez contacter:

ANNEXE

Détails sur le Conseil d'Administration et de l'Equipe de Direction

Vodafone Idea Limited: Conseil d'Administration

Vodafone Idea Limited: Equipe de Direction