Fusión de Idea Cellular y Vodafone India completada: creando el mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones de India

Más de 408 millones de abonados, n.º 1 de RSM en 9 círculos, red de banda ancha de 340.000 sitios, mayor alcance de distribución con 1,7 millones de puntos de venta

Las marcas de Vodafone y de Idea continúan

¡Ha nacido un nuevo campeón de la India Digital!

• Idea Cellular (renombrada como ‘Vodafone Idea Limited’), una asociación entre Aditya Birla Group y Vodafone Group¹, ha empezado sus operaciones como proveedor líder de servicios de telecomunicaciones de India con una base de abonados de más de 408 millones².
• Se ha constituido la nueva Junta Directiva compuesta por 12 Directores (incluidos seis Directores Independientes), con el Sr. Kumar Mangalam Birla como Presidente.
• La Junta ha nombrado al Sr. Balesh Sharma como CEO.
• Su cuota de mercado por ingresos en toda India (AGR) es del 32,2 por ciento³, y ocupa la posición n.º1 en 9 círculos.
• Su red de banda ancha (3G+4G) crece con más de 340.000 puntos de banda ancha que dan cobertura a 840 millones de indios.
• Mayor red de voz con más de 200.000 sitios GSM únicos⁴ para dar cobertura a más de 1.200 millones de indios (cobertura al 92 por ciento de la población).
• Gran cartera de espectros de ~ 1.850 MHz y un número adecuado de operadores de banda ancha para ofrecer una experiencia superior al cliente en las plataformas 2G, 3G y 4G.
• Alcance de distribución más amplio con más de 1,7 millones de puntos de venta y ~15.000 tiendas de marca para dar servicio a sus clientes.
• Tanto la marca de Vodafone como Idea, que tienen una fuerte afinidad con los clientes en los mercados metropolitano, urbano, rural e interior, seguirán operando.

Puntos destacados de las finanzas

• Se espera que la fusión genere una sinergia de Rs. 140.000 millones anuales, incluyendo sinergias de OPEX de Rs. 84.000 millones, equivalentes a un valor neto presente de aproximadamente Rs. 700.000 millones⁵.
• La inyección de capital de Rs. 67.500 millones a Idea y de Rs. 86.000 millones a Vodafone junto con la monetización de torres individuales de ambas empresas para un valor empresarial de Rs. 78.500 millones ofrece a la empresa un saldo en efectivo robusto de más de Rs. 193.000 millones⁶ tras el pago de Rs. 39.000 millones al DoT.
• Además, la empresa tiene la opción de rentabilizar un 11,15 por ciento de particupación en Indus, lo que crearía una consideración en efectivo de Rs. 51.000 millones⁷.
• A fecha de 30 de junio de 2018, la deuda neta era de 1,092 billones de rupias indias⁶.

Con ocasión de la fusión, el Sr. Kumar Mangalam Birla, Presidente de Aditya Birla Group y de Vodafone Idea Limited, dijo: “Hoy hemos creado el operador líder en telecomunicaciones de India. Es realmente un momento histórico. Y es mucho más que crear simplemente un gran negocio. Trata de nuestra Visión de empoderamiento y crear una Nueva India y satisfacer las aspiraciones de los jóvenes de nuestro país.  La “India Digital”, como la describe nuestro Honorable Primer Ministro, es una oportunidad monumental para construir nuestra nación. Como Vodafone Idea, nos asociamos con esta iniciativa creando una empresa formidable de reputación, escala y estándares internacionales”.

Vodafone Idea acelerará la progresión de India hacia una economía digital, permitiendo que millones de ciudadanos conecten con la revolución digital y creen un mañana mejor. Seguiremos ofreciendo una amplia variedad de servicios y soluciones digitales bajo el paraguas de nuestras dos marcas populares y queridas (Vodafone e Idea). Los servicios, incluida la voz, datos, pagos móbiles, IoT, ofertas empresariales avanzadas y entretenimiento, serán accesibles cómodamente a través de canales digitales y una amplia presencia sobre el terreno con 15.000 tiendas y 1,7 millones de puntos de presencia minorista por todo el país.

Dando la bienvenida a los clientes a la red de telecomunicaciones líder de India, el Sr. Balesh Sharma, CEO de Vodafone Idea Limited, dijo: “Como operador de telecomunicaciones líder de India con dos marcas populares y amadas, la empresa tiene la escala y los recursos para garantizar una elección sostenible para los clientes e introducir nuevas tecnologías. Estamos comprometidos con ofrecer a nuestros clientes minoristas y empresariales una experiencia excelente al tiempo que satisfacemos sus necesidades digitales y de conectividad en continua evolución a través de nuevos productos, servicios y soluciones. Les ofreceremos más cobertura de red, más valor y más emoción. Mi equipo y yo esperamos seguir recibiendo su apoyo y deseamos invitarles a que disfruten de la experiencia de Vodafone Idea”.

La fusión une a Vodafone India e Idea Cellular, dos de los operadores líderes de India que jugaron un papel fundamental en hacer de los móviles el modo de comunicación más popular e impulsaron la revolución de las telecomunicaciones por todo el país. La empresa combinada está diseñada para ser ágil, inteligente digitalmente y preparada para el futuro. Es una organización de clase mundial dirigida profesionalmente que combina lo mejor de Vodafone India y de Idea cellular. La empresa está comprometida con crear una verdadera ‘India Digital’ permitiendo que millones de ciudadanos se conecten, se unan a la revolución digital y creen un mañana mejor. Acelerará la progresión de India hacia una economía digital con una cartera de productos y servicios de calidad en oferta bajo sus dos marcas populares y amadas: Vodafone e Idea.

Con 1.850 MHz de tenencia de espectro total, más de 200.000 sitios GSM únicos y aproximadamente235.000 km de fibra, la empresa fusionada ofrece una conectividad de voz y ancho de banda superior por todo el país, dando cobertura al 92 por ciento de la población y llegando a casi 500.000 ciudades y pueblos. Esta amplia infraestructura permitirá a los clientes mantenerse conectados con confianza por todo el país y disfrutar de servicios ininterrumpidos incluso al mismo tiempo que integra y optimiza su red de manera escalonada en los diversos círculos.

Además de la experiencia en servicios de voz y datos de calidad superior, los clientes disfrutarán de diversos servicios y soluciones digitales, entre ellos pagos móviles, el Internet de las cosas (IoT), ofertas empresariales avanzadas y entretenimiento, accesibles cómodamente a través de canales digitales además de una amplia presencia sobre el terreno a través de aproximadamente 15.000 tiendas de la marca y unos 1,7 millones de puntos minoristas en todo el país. Vodafone Idea seguirá invirtiendo en el desarrollo de infraestructuras de clase mundial e introducirá tecnologías más nuevas e inteligentes: IoT, líneas arrendadas de alta velocidad y seguras, monederos digitales, MIMO y servicios en la nube. Como socio de confianza para empresas indias, las empoderamos con productos preparados para el futuro y servicios que les ayudarán a aumentar las ventas, ser más eficientes y aprovechar las oportunidades nuevas y emergentes en la era digital.

La empresa aprovecha el apoyo de sus dos mayores accionistas, Vodafone Group PLC y Aditya Birla Group, para impulsar la excelencia y la creación de valor gracias a esta fusión.

Acerca de Idea Cellular Limited (renombrada como Vodafone Idea Limited)

Idea Cellular Limited (renombrada como Vodafone Idea Limited) es una asociación entre Aditya Birla Group y Vodafone Group. Es el proveedor de servicios de telecomunicaciones líder de India con más de 408 millones de clientes y una cuota de mercado por ingresos del 32,2 por ciento (Q1FY19). Con una gran cartera de espectro y una serie de operadores de banda ancha para respaldar la creciente demanda de datos y voz, la empresa está comprometida con ofrecer experiencias exquisitas y contribuir en crear una verdadera ‘India Digital’ que permita a millones de ciudadanos conectarse y construir un mañana mejor. Desarrolla una infraestructura de clase mundial para introducir tecnologías más nuevas e inteligentes, preparando a clientes minoristas y empresariales para el futuro con unas ofertas innovadoras accesibles cómodamente a través de un ecosistema de canales digitales, además de una amplia presencia sobre el terreno.

Idea Cellular Limited (renombrada como Vodafone Idea Limited) sigue cotizando en la Bolsa de Valores de Bombay (BSE) y la Bolsa Nacional de Valores (NSE).  Para obtener más información, visite: www.vodafoneidea.com

Acerca de Aditya Birla Group

Una corporación de 443.000 millones de dólares estadounidenses, Aditya Birla Group está en la League of Fortune 500 de empresas. Está respaldada por una fuerza extraordinaria de más de 120.000 empleados pertenecientes a 42 nacionalidades. Aon Hewitt, una reputada firma de consultoría global, nombró a Aditya Birla Group como ‘Mejor empleador’ en India en el estudio de ‘Mejores empleadores de 2018’ que realizaron. Más del 50 por ciento de los ingresos del Grupo provienen de sus operaciones en 35 países del extranjero. En los últimos 20 años, el Grupo ha aumentado su crecimiento en 20 veces marcando unos hitos importantes. Para obtener más informacióm, visite: www.adityabirla.com

Acerca de Vodafone Group

Vodafone Group es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo y ofrece una variedad de servicios que incluyen comunicaciones de voz, mensajería, datos y fijas. Vodafone Group tiene operaciones de móviles en 25 países, socios con redes móviles en 46 más y operaciones de banda ancha fija en 18 mercados. A fecha de 30 de junio de 2018, Vodafone Group tenía 534,5 millones de clientes móviles y 19,9 millones de clientes de banda ancha fija, incluidos los clientes en India y de todas las empresas conjuntas y asociadas de Vodafone. Para obtener más información, visite: www.vodafone.com

¹ Vodafone Group PLC posee un 45,2 por ciento de acciones y Aditya Birla Group posee un 26,0 por ciento de acciones, ambas de forma diluida.
² Respecto a las publicaciones trimestrales de Idea y Vodafone
³Cuota de mercado basada en los abonados VLR a fecha de 30 de junio de 2018 según el informe del TRAI, ingresos brutos ajustados (AGR) incluidos los ingresos por acceso según el informe del TRAI del trimestre finalizado el 30 de junio de 2018.
⁴ El número total de sitios GSM es de aproximadamente 270.000 a fecha de 30 de junio de 2018, incluyendo los sitios solapados.
⁵Respecto al anuncio de la fusión Vodafone-Idea del 20 de marzo de 2017.
⁶A fecha de 30 de junio de 2018, tras los ajustes por el pago de Rs. 39.000 millones por el diferencial entre la cuota de entrada pagada y el precio de mercado del espectro de 4,4 MHz realizado al DoT y Rs. 86.000 millones de financiación de patrimonio contribuidos por Vodafone Group, en conformidad con las condiciones del acuerdo de fusión.
⁷Según el VWAP del día de comercio 60 de Bharti Infratel de Rs. 291 a 30 de agosto de 2018 y después de aplicar un descuento del 10 por ciento al EBITDA LTM múltiple de 7,5 veces de marzo de 2018 de Bharti Infratel.

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ANEXO

Información de la Junta Directiva y el Equipo de Alta Dirección

Vodafone Idea Limited: Junta Directiva

Vodafone Idea Limited: Equipo de Liderazgo