13 fevereiro, 2024
ShareDesempenho sólido das áreas de Alumínio e Cobre
PAT consolidado com aumento de 71% em relação ao ano anterior
EBITDA consolidado com aumento de 61% em relação ao ano anterior
*De acordo com o US GAAP
Hindalco Industries Limited, a empresa-modelo de metais do Aditya Birla Group, reportou um lucro líquido consolidado de 2.331 crore Rs, com aumento de 71% em relação ao ano anterior no 3.º trimestre do exercício de 2024, motivado por uma ótima prestação nos segmentos de Alumínio e Cobre. A unidade de Cobre atingiu um EBITDA trimestral recorde de 656 crore Rs, um aumento de 20% em relação ao ano anterior devido aos volumes mais elevados e às operações robustas da unidade. A Novelis reportou uma melhoria de 33% em relação ao ano anterior em termos do EBITDA ajustado e do EBITDA por tonelada no 3.º trimestre do exercício de 2024, motivada principalmente pela reciclagem favorável dos metais e pelos custos operacionais mais baixos. No segmento de Alumínio da Índia, o EBITDA de produção (upstream) do trimestre foi de 2.443 crore Rs, com um aumento de 54% em relação ao ano anterior motivado pelos custos de insumos mais baixos e pelo excelente desempenho operacional. A Empresa manteve um balanço e uma liquidez sólidos, com um índice de dívida líquida consolidada em relação ao EBITDA bem abaixo de 2x, posicionando-a bem para o crescimento orgânico.
Particularidades | T3 do Exercício Fiscal de 2023 | T2 do Exercício Fiscal de 2024 | T3 do Exercício Fiscal de 2024 | 9M - exercício de 2023 | 9M - exercício de 20234 | |
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Receita de Operações | 53,151 | 54,169 | 52,808 | 167,345 | 159,968 | |
Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA) | ||||||
Novelis* | 2,848 | 3,998 | 3,783 | 11,229 | 11,237 | |
Alumínio de Produção (Upstream) | 1,591 | 2,074 | 2,443 | 6,210 | 6,452 | |
Alumínio de Pós-Venda (Downstream) | 157 | 171 | 103 | 515 | 421 | |
Cobre | 546 | 653 | 656 | 1,655 | 1,840 | |
EBITDA do Segmento Empresarial | 5,142 | 6,896 | 6,985 | 19,609 | 19,950 | |
Lucro Entre Segmentos/Eliminação de (Perda) (Líquida) | 101 | (1) | (47) | 472 | (58) | |
Renda Imputável/(Despesas) - (Líquido) e Ajustes GAAP | (1313) | (799) | (616) | (1.768) | (1.365) | |
EBITDA | 3,930 | 6,096 | 6,322 | 18,313 | 18,527 | |
Custos Financeiros | 934 | 1,034 | 944 | 2,660 | 2,970 | |
PBDT | 2,996 | 5,062 | 5,378 | 15,653 | 15,557 | |
Depreciação e Amortização (incluindo redução ao valor recuperável) | 1,784 | 1,864 | 2,051 | 5,299 | 5,705 | |
Participação nos Lucros/(Perdas) em Investimentos Contabilizados no Patrimônio Líquido (Líquido de Impostos) | 2 | - | 1 | 7 | 3 | |
Lucro antes de Itens Excepcionais e Impostos | 1,214 | 3,198 | 3,328 | 10,361 | 9,855 | |
Rendas Excepcionais/(Despesas) (Líquidas) | - | 33 | - | 41 | 21 | |
Lucro Antes dos Impostos (Após Item Excepcional) | 1,214 | 3,231 | 3,328 | 10,402 | 9,876 | |
Imposto | (148) | 1,035 | 997 | 2,716 | 2,895 | |
Lucro/(Prejuízo) Após Impostos | 1,362 | 2,196 | 2,331 | 7,686 | 6,981 | |
EPS (Rupias/ação) | 6.13 | 9.88 | 10.50 | 34.57 | 31.43 | |
*De acordo com o GAAP dos EUA |
O Diretor-Geral da Hindalco Industries, Satish Pai, comentou o seguinte sobre os resultados: "Continuamos crescendo apesar das condições de mercado difíceis, oferecendo um ótimo desempenho motivado pela maior variedade de produtos e pelos custos de insumos mais baixos em todas as unidades.
A unidade de Cobre registrou um EBITDA recorde com aumento de 20% em relação ao ano anterior, motivado pelo crescimento do volume e pelas operações robustas da unidade. O EBITDA da unidade de produção de Alumínio aumentou 54% em relação ao ano anterior, o que foi motivado pelas operações estáveis e pelos custos mais baixos das matérias-primas, o que nos mantém no primeiro quartil da curva de custos global. Continuamos investindo nas áreas de pós-venda (downstream) com crescimento mais promissor, tanto em Alumínio como em Cobre. A nossa unidade no estrangeiro e líder global em reciclagem - Novelis - obteve uma melhoria de 33% em relação ao ano anterior no EBITDA e no EBITDA por tonelada, motivada pela reciclagem favorável dos metais, pelos preços mais altos e pelos custos operacionais mais baixos.
A geração de caixa robusta nas operações da Índia permite uma maior desalavancagem de nossa atividade na Índia; a Hindalco pagou antecipadamente os empréstimos de longo prazo de 4.370 crores Rs durante o ano em um cenário com altas taxas de juros. No segmento de ESG, prevemos que nossa iniciativa inovadora de transição energética avance para os 100 MW de potência contínua sem carbono em nossa instalação de fundição de Odisha até o 4.º trimestre de 2024".
A receita consolidada do terceiro trimestre foi de 52.808 crore Rs (vs. 53.151 crore Rs no 3.º trimestre do exercício de 2023), uma diminuição de 1% em relação ao ano anterior. A Hindalco reportou um EBITDA de 6.322 crore Rs no 3.º trimestre do exercício de 2024 (vs. 3.930 crore Rs no 3.º trimestre do exercício de 2023), um aumento de 61% em relação ao ano anterior. O PAT consolidado no 3.º trimestre do exercício de 2024 foi de 2.331 crore Rs em comparação com 1.362 crore Rs no 3.º trimestre do exercício de 2023, um aumento de 71% em relação ao ano anterior. A dívida líquida consolidada em relação ao EBITDA foi de 1,43x no final de 31 de dezembro de 2023 vs. 1,6x em 31 de dezembro de 2022.
Novelis
O total de remessas de produtos laminados planos foi de 910 Kt no 3.º trimestre do exercício de 2024 vs. 908 Kt no 3.º trimestre do exercício de 2023, estável em relação ao ano anterior. A receita da Novelis foi de 3,9 bilhões de dólares (vs. 4,2 bilhões), uma diminuição de 6% em relação ao ano anterior, devido à redução dos preços médios do alumínio. A Novelis reportou um EBITDA ajustado de 454 milhões de dólares (vs. 341 milhões), um aumento de 33% em relação ao ano anterior, motivado pela reciclagem favorável de metais, pelos preços mais altos e pelos custos operacionais mais baixos. O EBITDA ajustado por tonelada da Novelis, no valor de 499 $, subiu 33% em relação ao ano anterior.
Alumínio (Índia)
A receita de produção (upstream) foi de 7.971 crore Rs no 3.º trimestre do exercício de 2024 vs. 8.046 crore Rs no 3.º trimestre do ano fiscal de 2023. O EBITDA do Alumínio (Produção) foi de 2.443 crore Rs no 3.º trimestre do exercício de 2024, em comparação com 1.591 crore Rs no 3.º trimestre do exercício de 2023, um aumento de 54% em relação ao ano anterior, motivado pelos custos de insumos mais baixos. As margens do EBITDA upstream foram de 30,7% e continuam a ser uma das melhores do setor a nível global.
A receita no setor pós-venda (downstream) no 3.º trimestre foi de 2.547 crore Rs vs. 2.647 crore Rs no 3.º trimestre do ano fiscal de 2023. As vendas de alumínio downstream ficaram em 90 Kt vs. 91 Kt no 3.º trimestre do exercício de 2023, estável em relação ao ano anterior. O EBITDA downstream foi de 103 crore Rs no 3.º trimestre do exercício de 2024 em comparação com 157 crore Rs no 3.º trimestre do exercício de 2023, uma diminuição de 34% em relação ao ano anterior, devido ao impacto significativo da combinação pouco favorável de produtos e baixos volumes.
Cobre
A receita do segmento de Cobre foi de 11.954 crore Rs, um aumento de 16% em relação ao ano anterior, motivado pelos volumes e preços de venda mais altos. O EBITDA do segmento de Cobre atingiu um recorde de 656 crore Rs no 3.º trimestre do exercício de 2024 em comparação com 546 crore Rs no 3.º trimestre do exercício de 2023, um aumento de 20% em relação ao ano anterior, motivado pelas remessas maiores e pelas operações robustas do segmento. As vendas de cobre metálico atingiram 119 Kt (vs. 109 Kt). As vendas de hastes de cobre de fundição contínua (CCR) atingiram 93 Kt (vs. 88 Kt), um aumento de 6% em relação ao ano anterior, motivado pela crescente demanda do mercado por produtos de valor agregado e com o aumento da utilização de nossas usinas de hastes.