شركة Hindalco تعلن عن نتائجها الموحدة للربع الثالث من السنة المالية 2024
13 فبراير, 2024
Shareأداء قوي من الألومنيوم والنحاس
ارتفعت الأرباح الموحدة بعد الضرائب بنسبة 71% مقارنة بالعام السابق
ارتفعت الأرباح الموحدة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 61% مقارنة بالعام السابق
أبرز نقاط الأداء للربع الثالث من السنة المالية 2024
- بلغ صافي الربح الموحد إجمالي 2,331 كرور روبية، بزيادة 71% مقارنة بالعام السابق
- بلغت الأرباح الموحدة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إجمالي 6,322 كرور روبية، بزيادة 61% مقارنة بالعام السابق
- بلغت الأرباح المعدلة لشركة Novelis قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إجمالي 499 دولار للطن الواحد*، بزيادة 33% مقارنة بالعام السابق
- بلغت أرباح الأعمال الأولية للألومنيوم قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إجمالي 2,443 كرور روبية، بزيادة 54% مقارنة بالعام السابق، في حين أن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لدى الشركات الرائدة في صناعة الألومنيوم لم يتجاوز نسبة 30.7%
- سجلت أرباح النحاس قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إجمالي 656 كرور روبية، بزيادة 20% مقارنة بالعام السابق
- قام قطاع أعمال شركة Hindalco بالهند بسداد ديون طويلة الأجل بإجمالي 4,370 كرور روبية خلال هذه السنة
- بلغت نسبة صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين معدل 1.43 في نهاية 31 ديسمبر 2023 (مقارنة بمعدل 1.6 في 31 ديسمبر 2022)
- بدأت شركة Hindalco العمل في أول مشروع من نوعه في الهند لإعادة تدوير النحاس والنفايات الإلكترونية بولاية جوجارات
- حصلت شركة Hindalco على جائزة صانعي التغيير في مجال تحول الطاقة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثامن والعشرين (COP28)
- أُدرجت شركة Hindalco ضمن أفضل 1% من الشركات العاملة في صناعة الألومنيوم في كتاب (DJSI) للاستدامة الصادر من S&P Global لسنة 2024
* وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية
أعلنت شركة Hindalco Industries Limited – الشركة الرائدة في مجال المعادن بمجموعة Aditya Birla Group – عن تحقيقها صافي ربح موحد بإجمالي 2,331 كرور روبية – بزيادة 71% مقارنة بالعام السابق – خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024، وذلك بفضل أداء الشركة القوي في قطاعي الألومنيوم والنحاس. حققت أعمال النحاس أرباحًا ربع سنوية قياسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بإجمالي 656 كرور روبية، بارتفاع 20% مقارنة بالعام السابق وذلك بفضل زيادة حجم المبيعات وتحسن العمليات. أعلنت شركة Novelis عن ارتفاع بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق في الأرباح المعدلة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للطن الواحد خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024، ويرجع الفضل كله إلى فوائد المعادن المواتية من إعادة التدوير بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل. في قطاع الألومنيوم الهندي، بلغت أرباح الأعمال الأولية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لهذا الربع إجمالي 2,443 كرور روبية، بزيادة 54% مقارنة بالعام السابق بسبب انخفاض تكلفة المواد الخام واستمرار التحسن في الأداء التشغيلي. حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية وسيولة قوية مع نسبة صافي دين إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين أقل بكثير من الضعف، الأمر الذي يمكنها من تحقيق النمو في المستقبل.
أبرز النتائج المالية الموحدة للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2023
| التفاصيل | الربع الثالث من السنة المالية 2023 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | الربع الثالث من السنة المالية 2024 | تسعة أشهر من السنة المالية 2023 | تسعة أشهر من السنة المالية 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من العمليات | 53,151 | 54,169 | 52,808 | 167,345 | 159,968 | |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) | ||||||
| Novelis* | 2,848 | 3,998 | 3,783 | 11,229 | 11,237 | |
| المراحل الأولى للألمنيوم | 1,591 | 2,074 | 2,443 | 6,210 | 6,452 | |
| المراحل النهائية للألمنيوم | 157 | 171 | 103 | 515 | 421 | |
| النحاس | 546 | 653 | 656 | 1,655 | 1,840 | |
| قطاع الأعمال EBITDA | 5,142 | 6,896 | 6,985 | 19,609 | 19,950 | |
| القضاء على الأرباح/(الخسائر) (الصافية) بين القطاعات | 101 | (1) | (47) | 472 | (58) | |
| الدخل غير القابل للتخصيص / (النفقات) - (الصافي) وتعديلات مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | (1313) | (799) | (616) | (1,768) | (1,365) | |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين | 3,930 | 6,096 | 6,322 | 18,313 | 18,527 | |
| تكاليف التمويل | 934 | 1,034 | 944 | 2,660 | 2,970 | |
| الأرباح قبل الاستهلاك والضرائب | 2,996 | 5,062 | 5,378 | 15,653 | 15,557 | |
| الاستهلاك والإطفاء (بما في ذلك انخفاض القيمة) | 1,784 | 1,864 | 2,051 | 5,299 | 5,705 | |
| حصة في الربح / (الخسارة) في الاستثمارات المحسوبة بحقوق الملكية (بعد خصم الضرائب) | 2 | - | 1 | 7 | 3 | |
| الربح قبل العناصر و الضرائب الاستثنائية | 1,214 | 3,198 | 3,328 | 10,361 | 9,855 | |
| الدخل الاستثنائي / (النفقات) (الصافي) | - | 33 | - | 41 | 21 | |
| الربح قبل الضريبة (بعد العنصر الاستثنائي) | 1,214 | 3,231 | 3,328 | 10,402 | 9,876 | |
| الضريبة | (148) | 1,035 | 997 | 2,716 | 2,895 | |
| الأرباح / (الخسارة) بعد الضرائب | 1,362 | 2,196 | 2,331 | 7,686 | 6,981 | |
| الربح للسهم(روبية /سهم) | 6.13 | 9.88 | 10.50 | 34.57 | 31.43 | |
| *وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة | ||||||
تعليقًا على النتائج، قال Mr. Satish Pai – المدير العام لشركة Hindalco Industries – "نواصل رحلتنا على مسار النمو على الرغم من ظروف السوق الصعبة، ونقدم أداءً قويًا بفضل تشكيلة المنتجات الجديدة وانخفاض تكلفة المواد الخام في جميع أعمالنا.
سجلت أعمال النحاس رقمًا قياسيًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، بزيادة 20% مقارنة بالعام السابق بفضل النمو القوي في المبيعات والتحسن في العمليات. ارتفعت أرباح الأعمال الأولية للألومنيوم قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 54% مقارنة بالعام السابق، بفضل العمليات المستقرة وانخفاض تكلفة المواد الخام، الأمر الذي يجعلنا في مركز أفضل في الربع الأول من منحنى التكلفة العالمية. ونواصل الاستثمار في المجالات الواعدة في الأعمال النهائية للألمنيوم والنحاس. سجلت شركة Novelis – الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأعمال الخارجية وإعادة التدوير – ارتفاعًا بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بالإضافة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للطن الواحد، بفضل فوائد المعادن المواتية من إعادة التدوير، وارتفاع الأسعار، وانخفاض تكاليف التشغيل.
تمكنت شركة Hindalco من تحقيق المزيد من الأرباح وبالتالي تقليص مديونيتها في الهند وسداد قروض طويلة الأجل مدفوعة مسبقًا بإجمالي 4,370 كرور روبية خلال هذا العام على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. وعلى صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فإننا نسعى – عبر مبادرتنا الأولى من نوعها لتحول الطاقة – إلى زيادة 100 ميجاوات يوميًا من الطاقة الخالية من الكربون لمصهر أوديشا بحلول الربع الرابع من السنة المالية 2024".
النتائج الموحدة في الربع الثالث من السنة المالية 2024 (مقارنة بالربع الثالث من السنة المالية 2023)
بلغت الإيرادات الموحدة للربع الثالث إجمالي 52,808 كرور روبية (مقارنة بإجمالي 53,151 كرور روبية في الربع الثالث من السنة المالية 2023)، بانخفاض بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق. أعلنت شركة Hindalco عن تحقيقها أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بإجمالي 6,322 كرور روبية في الربع الثالث من السنة المالية 2024 (مقارنة بإجمالي 3,930 كرور روبية في الربع الثالث من السنة المالية 2023)، بارتفاع بنسبة 61% مقارنة بالعام السابق. وبلغت الأرباح الموحدة بعد اقتطاع الضرائب في الربع الثالث من السنة المالية 2024 إجمالي 2,331 كرور روبية مقارنة بإجمالي 1,362 كرور روبية في الربع الثالث من السنة المالية 2023، بارتفاع بنسبة 71% مقارنة بالعام السابق. بلغت نسبة صافي الدين الموحد إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين معدل 1.43 بحلول 31 ديسمبر 2023 مقارنة بمعدل 1.6 في 31 ديسمبر 2022.
أداء قطاع الأعمال في الربع الثالث من السنة المالية 2024 (مقارنة بالربع الثالث من السنة المالية 2023)
Novelis
وصل إجمالي شحنات المنتجات المدرفلة المسطحة إلى 910 كيلو طن خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024 مقارنة بإجمالي 908 كيلو طن خلال الربع الثالث من السنة المالية 2023، وهو نفس المعدل تقريبًا. بلغت إيرادات شركة Novelis إجمالي 3.9 مليار دولار (مقارنة بإجمالي 4.2 مليار دولار)، بانخفاض بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، بفضل انخفاض متوسط أسعار الألومنيوم. سجلت شركة Novelis أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بإجمالي 454 مليون دولار (مقابل 341 مليون دولار)، بارتفاع بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق بفضل فوائد المعادن المواتية من إعادة التدوير، وارتفاع الأسعار، وانخفاض تكاليف التشغيل. ارتفعت أرباح الشركة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للطن الواحد إلى 499 دولار، بارتفاع بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق.
شركة Aluminium India
بلغت الإيرادات من الأعمال الأولية إجمالي 7,971 كرور روبية في الربع الثالث من السنة المالية 2024 مقارنة بإجمالي 8,046 كرور روبية في الربع الثالث من السنة المالية 2023. وبلغت الأرباح من الأعمال الأولية للألومنيوم قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إجمالي 2,443 كرور روبية في الربع الثالث من السنة المالية 2024، مقارنة بإجمالي 1,591 كرور روبية في الربع الثالث من السنة المالية 2023، بارتفاع بنسبة 54% مقارنة بالعام السابق بسبب انخفاض تكلفة المواد الخام. بلغت هوامش الأرباح من الأعمال الأولية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين نسبة 30.7% ولا تزال هذه النسبة واحدة من أفضل الهوامش في تاريخ الصناعة العالمية.
بلغت الإيرادات من الأعمال النهائية خلال الربع الثالث إجمالي 2,547 كرور روبية مقارنة بإجمالي 2,647 كرور روبية في الربع الثالث من السنة المالية 2023. ووصلت مبيعات الألومنيوم في الأعمال النهائية إلى 90 ألف طن مقارنة بإجمالي 91 ألف طن في الربع الثالث من السنة المالية 2023، وهي نفس المعدل تقريبًا. بلغت الأرباح من الاعمال النهائية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إجمالي 103 كرور روبية في الربع الثالث من السنة المالية 2024 مقارنة بإجمالي 157 كرور روبية في الربع الثالث من السنة المالية 2023، بانخفاض بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى تشكيلة المنتجات غير المواتية وانخفاض المبيعات.
النحاس
بلغت الإيرادات من أعمال النحاس إجمالي 11,954 كرور روبية، بارتفاع بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل زيادة حجم المبيعات والأسعار. ووصلت الأرباح من أعمال النحاس قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث بلغت إجمالي 656 كرور روبية في الربع الثالث من السنة المالية 2024 مقارنة بإجمالي 546 كرور روبية في الربع الثالث من السنة المالية 2023، بارتفاع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل زيادة عدد الشحنات وتحسن العمليات. وبلغت مبيعات النحاس إجمالي 119 ألف طن (مقارنة بإجمالي 109 ألف طن). بلغت مبيعات قضبان صب النحاس المستمرة (CCR) إجمالي 93 ألف طن (مقارنة بإجمالي 88 ألف طن)، بارتفاع بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل زيادة الطلب في الأسواق على المنتجات ذات القيمة المضافة وزيادة الإقبال على استخدام القضبان المصنعة لدينا.
تحديثات الأعمال وتقديرها
- وقّعت شركة Novelis عقودًا جديدة مع شركة Ball Corporation وشركة Coke وشركة Ardagh لتعبئة المشروبات التي ستصنع في منشأة Bay Minette في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من زيادة النفقات الرأسمالية لمشروع Bay Minette بسبب ارتفاع التكاليف المدنية وتكاليف البناء عما كان مقدرًا لها في البداية، إلا أن الأساس المنطقي الاستراتيجي لا يزال قائمًا. يتمتع هذا المشروع بميزة الريادة، بالإضافة إلى إقامة منشأة عالية الكفاءة كاستثمار طويل الأجل. وبمجرد إقامة هذا المشروع، سنتمكن من مضاعفة قدرته – بطريقة فعالة من حيث التكلفة والوقت – كما هو الحال في العديد من المشروعات البنية الأخرى.
- بدأت شركة Hindalco العمل في أول مشروع لإعادة تدوير النحاس والنفايات الإلكترونية في الهند بقرية داهيج بولاية جوجارات، واستحوذت الشركة على الأرض بالفعل.
- بدأ العمل على قدم وساق في أول مصنع للأنابيب النحاسية المحززة الداخلية (IGT) في الهند وسيتم تشغيله بحلول نهاية السنة المالية 2024. ستساهم هذه الأنابيب المحززة الداخلية – سواءً المستخدمة في مكيفات الهواء أو القضبان النحاسية المخصصة للسكك الحديدية – في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المكونات الضرورية بما يتماشى مع مبادرة الحكومة "صنع في الهند"
- حصلت شركة Hindalco على جائزة صانعي التغيير في مجال تحول الطاقة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثامن والعشرين (COP28)، وذلك لإقامتها أول مشروع للطاقة المتجددة باستخدام الطاقة المائية التي يتم ضخها في قطاع الألومنيوم.
- أُدرجت شركة Hindalco ضمن أفضل 1% من الشركات العاملة في صناعة الألومنيوم للسنة الرابعة على التوالي على مستوى العالم – السنوات 2020 و2021 و2022 و2023 – في الكتاب السنوي لتقييم استدامة الشركات لعام 2024 والذي تصدره منظمة S&P Global.
- حصل مصنع Hindalco Renukoot على الجائزة الأولى في حفل توزيع جوائز الحفاظ على الطاقة الوطنية لعام 2023، وقام بمنح الجائزة فخامة رئيس الهند.
